永歷七年五月，鄭成功偵知清軍火藥錢糧不繼，于是誘敵決戰(zhàn)(zhàn)，趁清軍大舉渡河之際，以火攻大破金礪，取得海澄戰(zhàn)(zhàn)役的勝利，海澄得保安全。海澄戰(zhàn)(zhàn)役以后，金礪被清廷召回京師，雙方再度處于相持局面。

　　永歷七年五月，清軍兩度大敗后，順治帝敕封鄭成功為“海澄公”，鄭成功不接受。十一月，順治帝再度敕封，并承諾給予一府（泉州府）之地安置兵將，鄭成功仍不接受。

　　永歷八年，定西侯張名振見清軍已將軍力集中于福建，則江、浙等地防務(wù)勢必空虛；于是乃向鄭成功請師，率領(lǐng)百艘戰(zhàn)(zhàn)艦北上，圖取江南地區(qū)(qū)。張名振的北伐之師沿長江進攻，直達金山寺，威脅南京城；但因后援接濟不及，只得回師。二月，清廷再遣使與鄭成功，承諾給予興化、泉州、漳州、潮州四府地方；鄭成功再拒絕之。八月，清又遣使往議；鄭成功謂“我一日未受詔，父一日在朝榮耀”，又一次拒絕清朝提出的條件，堅持抗清。

　　永歷八年，南明西寧王李定國與鄭成功聯(lián)(lián)系，希望從東、西合力進攻廣東，則明朝勢力得以合流；若再沿長江北伐，攻贛、皖、蘇各省，則復(fù)興大業(yè)(yè)有望矣。鄭成功派林察、周瑞督軍西進，卻因故延誤了與李定國的約期；致使李定國孤軍奮戰(zhàn)(zhàn)，雖克復(fù)肇慶，卻于廣州城外大敗而回。李定國本來對與鄭成功會師北伐，抱有很大期待，甚至促成李、鄭連姻來鞏固盟誼；但卻因鄭成功屢愆軍期而誤了大事，李定國對此相當(dāng)失望。

　　永歷十二年，鄭成功統(tǒng)(tǒng)率水陸軍十七萬與浙東張煌言會師，大舉北伐。大軍進入長江之前，于羊山海域遭遇颶風(fēng)，損失非常慘重，只得暫且退回廈門。

　　永歷十三年，鄭成功再次率領(lǐng)大軍北伐，會同張煌言部隊順利進入長江，勢如破竹，接連攻克鎮(zhèn)(zhèn)江、瓜洲，接連取得定海關(guān)戰(zhàn)(zhàn)役、瓜州戰(zhàn)(zhàn)役、鎮(zhèn)(zhèn)江戰(zhàn)(zhàn)役的勝利，包圍南京，開始了江寧白土山之役。張煌言部亦收復(fù)蕪湖一帶十?dāng)?shù)(shù)府縣，一時江南震動。后因鄭成功中清軍緩兵之計，意外遭到清軍突襲，致使鄭軍大敗，損兵折將，包括甘輝、萬禮、林勝、陳魁、張英等大將皆死于是役。鄭成功兵敗后，試圖攻取崇明縣，做為再次進攻長江的陣地，卻久攻不克，只好全軍退回廈門。

　　南京之戰(zhàn)(zhàn)可說是鄭成功生涯當(dāng)中最輝煌及最重要的一役，鄭成功甚至為此寫下了氣吞山河的豪言：“縞素臨江誓滅胡，雄師十萬氣吞吳。試看天塹投鞭渡，不信中原不姓朱?！比欢艘蹍s是先盛后衰，以大敗收場，使鄭成功的反清大業(yè)(yè)受到致命挫折。因此南京之戰(zhàn)(zhàn)后，鄭成功開始思考自己今后的去路。

　　“國姓爺，那個……張玉喬求見?！薄皬堄駟?？哦，讓她進來罷。”張玉喬對鄭成功行過禮后便道：“妾身今日前來，是想冒大不韙，向國姓爺進言?！薄芭?？你有何要說？”

　　張玉喬娓娓道來：“自永歷元年，國姓爺在小金門起兵抗清后，多年來轉(zhuǎn)戰(zhàn)(zhàn)浙、閩、粵等行省東南沿海，曾多次幫助大明宗室與曾渡海定居臺灣及東南亞各地。此外，您還讓商人們領(lǐng)取鄭府令牌和‘國姓爺’旗號，以幫助保護他們在海外經(jīng)(jīng)商時的安全。然而如今，您統(tǒng)(tǒng)領(lǐng)數(shù)(shù)萬人的大軍抗清，卻始終沒能取得大面積土地的長期控制權(quán)，這便使得我軍糧餉無以為繼。若要籌備糧餉，只能通過海外貿(mào)易籌備糧餉?？蛇@又實非長久之計?！?