在一個遙遠的國家住著一位公主，他的三個哥哥不見了后來他被一位邪惡的女巫下了魔咒。早上是人晚上是條魚。只有真正愛他的人才能解除這個魔咒，但如果這個人不愛他是為了賺錢而來的就會永遠變成土。因此大多數人為了錢變成了土，消失在這個世界上。

　　別人都以為他是什么怪物，而不是人。所以他被送到野外流浪了，那位公主走了三十天走到了一條河。他由于走了太多的路已經變得很小很小了，小到跟蟲子一樣大了。但他還在走。時光慢慢的在流逝，公主終于走得暈了過去。有三只小蟲走了過來，發現有一個帶著皇冠的小蟲子躺在地上。三只小蟲子把它帶回了家里，讓她躺在了床上。公主睡了三天三夜醒來了，三只小蟲子看他醒來了便帶她去了各種各樣的地方。讓她熟悉一下這里，帶小公主熟悉完這里以后三只小蟲子小蟲子對公主說：“你從哪里來呀！”公主想了一下說：“我是一位公主，被女巫下了魔咒變成了現在這副模樣。”

　　那三只小蟲子很喜歡他，把他當神一樣的保護她。時間不等人呀，三十年過去了。他們還是沒恢復原樣，三只小蟲其實就是他的三個哥哥。只不過他們還不知道，但三只小蟲已經覺得他就是他們的妹妹了。因為公主對他們說：“我有三個哥哥不見了。”有一天三只小蟲繞著公主轉，因為他們知道只有找到自己的妹妹并繞著他轉才能變回原樣。他們轉呀轉呀，突然一道閃光沖了下來。唔的一聲，他們變成了原樣。公主看到哥哥們很開興，哥哥們看到妹妹也很開心。

　　最后他們回到了在即國，過上了幸福的日子。