莊公孝文母，黃泉泣天地。
白糾家室亂，管鮑亦合一。
桓公尊仲牙，會盟召成霸。
中原有宋國，君主猶尊明。
襄公舉仁義，不虜老病殘。
落得病纏身，仍業大未成。
文公名重耳，父溺曉國君。
弒盡親手足，余二待行軍。
穆公厭帝政，平亂立夷吾。
夷吾猶翻面，遺子亦如初。
秦晉挑多戰，穆公恨錯立。
需自迎重耳，才得晉統歸。
文公初即位，清明知恩回。
秦助中原霸，大業始得恢。
五羊皮，百里奚。斷門閂，殺母雞。
虞亡殆，承秦志。家一子，孟明視。
秦將三伐晉，三伐始驚心。
一伐晉放虎，三伐定輸贏。
穆公連渺侯，盛定中原霸。
秦地占西戎，欲敵中原伐。
莊王居南地，中原人稱夷。
未望中敵重，相當視盤棋。
楚候知善任，聞臣孫叔敖。
拜為國令尹，尊其視國高。
或問莊王曰，某地有大鳥。
三年尚未飛，三年不曾鳴。
楚候未直回，細思不久哉。
昔三年不飛，將一飛沖天。
方七年不鳴，一鳴能驚人。
楚將漸強盛，霸業終能成。
闔閭未得位，心懷盡負恨。
專諸魚腸劍，扶位始中正。
吳國富兵壯，將比爭天霸。
與諸弱均斗，南平出越伐。
越伐始得敗，遺位子夫差。
夫差未泯志，掃越俘踐來。
踐欲復國興，遂抑心忍性。
石屋替牽馬，高堂食夜青。
差將踐安回，踐臥薪食膽。
熟種以饋吳，暗操兵馬戰。
十年憶生聚，十年復教訓。
縱員何焦耳，君怒賜臣裁。
吳兵出伐外，勾踐趁虛敵。
二次復如此，吳亡勾踐霸。
翻譯：鄭莊公孝敬父母的故事留存于史，最著名的“黃泉見母”足以感動天地。
齊國此時混亂不已，公子小白與公子糾爭奪君位，最終小白即位，即齊桓公，管仲和鮑叔牙共同一心輔位他。齊桓公很尊重他們，在他們的輔佐下，葵丘會盟召集諸侯稱霸中原。
在中原里有個國家叫宋國，有個君主特別欣賞人才。宋襄公高舉仁義大旗，碰到老弱病殘者不俘虜他們。最終戰敗于楚，自己郁郁而終，大業未成。
晉文公名叫重耳，在他未即位前，父親晉獻公非常喜歡他的小兒子，并將他立為國君。他追殺自己的兄弟，剩余二個，夷吾和重耳，他派了刺客追殺。秦穆公對晉國的混亂政治感到厭惡，平定了內亂立夷吾為國君。夷吾卻突然換了面孔，與秦不和，他的兒子也和他一樣。在他和他兒子執政期間，秦晉之間戰爭不斷，關系日益僵化，秦穆公很遺憾自己錯立了夷吾。還是需要親自迎接重耳回國，晉國才能實現一統。晉文公重耳即位之初，政治清明，知道報恩，對秦友好。在秦國的幫助下晉國稱霸中原，大業得到休養恢復。
百里奚被秦穆公用五張羊皮買下，是怎么回事呢？他是虞國人，曾經鋸下門閂當柴火；殺了家中唯一的母雞與妻子餞別，外出尋求生計，最終成了虞國的大夫。后來虞國滅亡，他作為奴仆陪嫁至秦，中途逃脫，到楚地放?？瘩R。秦穆公聽說了他的才能，用五張羊皮將他贖入秦國，為秦所用。他與妻子杜氏有一個孩子，名視，字孟明。
在秦國有了百里奚、孟明視等人的幫助下，三次征討晉國，那時晉文公已死，三次戰爭都很驚心動魄。第一次本是征討鄭國，卻不料被泄器，計劃未成，杞子敗露，大軍于是退伐滑國，掠奪許多珍寶，在崤山中被晉軍襲擊。好在晉主放虎歸山，此后又進行兩次大戰，到了第三次時方洗恥辱，徹定輸贏。西方的一些小國紛紛納地請朝，秦國的強盛奠定了它的霸主地位。秦朝的土地主要集力在西方靠近戎族的地域，它正養精蓄銳，準備向中原進軍。
楚國有個君主叫楚莊王，他的地盤位于中原以南，（這塊地方）中原人將它稱之為“蠻夷之地”。中原各國沒有將它重視，只是當作一顆棋子。楚莊王知道重用人才，聽聞孫叔敖很有才干。他讓孫叔敖做了令尹，非常重用他。有人問楚莊王說有一個地方有一只奇怪的大鳥，它三年不飛不叫，這是怎么回事？楚莊王沒有直接回答他，他仔細想了一會兒，說這只鳥三年不飛，若飛必沖天；三年不鳴，若鳴必驚人。從此之后楚莊王開始操縱朝政，楚國從此強盛了起來，終于成就了一番霸業。
在吳國，本該繼位的吳公子闔閭卻被他的堂兄捷足先登，他的心中一直憤憤不平。在伍員（字子胥）和專諸等人的幫助下，用魚腸劍刺死吳王僚，他自己終于上位，成為正統。自此吳國開始練兵興國，準備爭奪霸主之位。（吳國）先后與一些國家戰斗，均大獲金勝，于是它把目光移向越國。很可惜，闔閭在越伐中被越王勾踐打敗，臨終時將王位留給了兒子夫差。夫差沒有辜負父親的期望，大敗越國，將勾踐俘虜。
勾踐為了重新復國，于是一直隱忍于心，甘心為吳王當奴仆，受他人恥笑。
他住在一座小石屋里，每日為夫差牽馬，有時甚至為他嘗糞識毒以確定病癥。夫差破他的誠心感動，放他回到越國，勾踐日不忘恥，臥薪嘗膽。將炒熟的種子上貢吳國使其饑荒坐定，在暗地里招兵買馬，準備作戰。慢慢的，越國十年生聚，十年教訓，很快強大起來，伍員意識到了這點，但縱使他再焦急也無濟于事，夫差反倒遷怒于他，讓他自殺。吳國又要外出征討別國，勾踐趁此時進攻，吳國戰敗議和。幾年后越兵大舉伐吳，夫差自盡，吳國滅亡，越王稱霸。