占領了呼羅珊地區和阿富汗后，成吉思汗帶著大軍開始休整，拖雷沒有追上扎蘭丁，回到了他的身邊，聽說哲別和速不臺的大軍，在北邊所向披靡，僅憑兩萬多人，已攻到了斡羅斯境內。

　　一想起扎蘭丁，成吉思汗就感到不安，覺得這個對手始終是心腹大患，便想帶著大軍，再次渡過申河，去攻打印度，順便就可以找到扎蘭丁。

　　收到孛兒貼的口信后，耶律楚材一直都在尋找機會，勸成吉思汗早點搬師回蒙古，見成吉思汗...