為了讓西夏守軍首尾不能相顧，成吉思汗決定分兵兩路，命令阿答赤帶著西路軍，借道畏兀兒，去攻打河西走廊的沙州、甘州和肅州等城。

　　他自己則帶著拖雷、窩闊臺和十萬人馬，還帶了五千只藏獒與高加索犬雜交出來的，高大如牛犢一般的獒犬，正式向西夏進軍。

　　大軍征服了兀拉海城，又順利攻下黑水城時，正是秋高氣爽，打獵的好天氣，成吉思汗的心情不錯，又早就聽說馬鬃山附近的荒漠上，除了有很多野馬和野...