相傳，十萬年前的神魔連合大戰中世界上十多個界除了神魔兩界以成形以外，其他還處于混沌狀態，不知合處出現了一種生物，長象一般、弱點明顯但速度快，攻擊力強，神魔兩族合力才險勝。神族死傷眾多。魔族也好不到哪

　　其中治愈系六翼天使皓月使用禁術才把神族大部分救回來，皓月本神受到重創，化為半神魔。

　　戰斗系六翼天使東朝重創而陷入沉睡之中，同時小惡魔北溟也陷入了沉睡

　　神族和魔族同時有了新的族長楠章和臨淵

　　剛才混沌中成形的精靈界因為管理不當，精靈王子沐白意外丟失。精靈一族進入混亂的局面里。而精靈王子被以經化名為北熾的半天使皓月所救……