商王帝辛率領(lǐng)大臣們進(jìn)入女?huà)z廟，準(zhǔn)備祈愿大商千秋萬(wàn)載，風(fēng)調(diào)雨順。帝辛看到女?huà)z的神像后，眼中充滿了喜悅，“想不到這女?huà)z娘娘連石像都這么好看?！钡坌寥滩蛔?，上去抱著女?huà)z娘娘的石像就親了一口。帝辛走后，女?huà)z出現(xiàn)在這里，“好你個(gè)無(wú)道商君，居然敢藐視于本座，本座現(xiàn)在就讓你傾刻之間亡國(guó)。”女?huà)z正要施法，突然只見(jiàn)兩道光束，一紅一紫，阻攔了她，女?huà)z見(jiàn)勢(shì)，馬上收手，然后掐指一算，“想不到商朝還有30年國(guó)運(yùn)，天命不可違，好，帝辛，我就讓你再做30年的王?！迸?huà)z說(shuō)完便消失了。

　　林中，一只九尾狐正在修煉，這時(shí)女?huà)z出現(xiàn)了，九尾狐馬上下拜，“徒兒甘芊姬參見(jiàn)師傅?！迸?huà)z讓它起來(lái)，接著把它變成了一個(gè)絕世美女，說(shuō)道：“聽(tīng)著，我要你去商都迷惑商王帝辛，讓他不理朝政，沉溺于酒色之中。”九尾狐聽(tīng)了之后，馬上點(diǎn)頭答應(yīng)。九尾狐來(lái)到商都附近的朝歌城，然后她霸占了大臣蘇護(hù)女兒蘇妲己的身體，進(jìn)宮侍奉帝辛。妲己憑借她的美色在宮中陷害王后和其他妃子，成為了帝辛的心頭肉。帝辛還下令國(guó)師申公豹為妲己修筑鹿臺(tái)，日后他們可以在上面飲酒取樂(lè)。

　　在陳塘關(guān)，總兵李靖的夫人已經(jīng)懷孕三年了，可是還沒(méi)分娩，加上數(shù)年干旱，大家都覺(jué)得這是懷了個(gè)妖孽，李靖不以為然，仍然相信這是自己的骨肉，不可能是妖怪。終于有一天，李靖夫人生產(chǎn)了，結(jié)果卻是一個(gè)肉球，李靖大驚，“難道真的是妖孽？”李靖拔出寶劍，將肉球劈為兩半，結(jié)果里面卻是一個(gè)可愛(ài)的小男孩，李靖夫人興奮不已，抱著孩子就說(shuō)“這一定是老天見(jiàn)我們母子可憐，降下的祥瑞?！崩罹敢?jiàn)母子平安，就回到關(guān)口去了。天上的太乙真人下凡，來(lái)到李靖夫人面前，告訴她，這孩子以后會(huì)做大事，讓他收這個(gè)孩子為徒，李靖夫人見(jiàn)太乙真人來(lái)歷不凡，于是就答應(yīng)了，太乙真人讓李靖夫人給孩子取名為“哪吒”，之后太乙真人拿出兩件寶貝給了李靖夫人，“夫人收好這兩件寶物，等哪吒九歲的時(shí)候，再給他，這紅色的紗布叫混天綾，金色的鐵環(huán)叫乾坤圈，切記不能落入其他人的手中?！崩罹阜蛉它c(diǎn)頭同意。太乙真人說(shuō)完就飛走了。

　　蓬萊仙山上，元始天尊叫來(lái)弟子姜子牙，“為師已經(jīng)譜寫(xiě)好了封神榜下卷，接下來(lái)就是你發(fā)揮的時(shí)候了?！苯友肋抵x師傅的恩德，領(lǐng)了封神榜就下山了。

　　9年后，哪吒和小伙伴們到海邊游玩，哪吒拿出乾坤圈，向大家表演水中漩渦，大家都齊聲叫好，海里面的龍王因?yàn)槭艿攪飼とΦ拇驌簦梢共媲叭ゲ樘膠Ｃ嫻那闆r。夜叉來(lái)到海面，發(fā)現(xiàn)是幾個(gè)小毛孩，讓他們趕緊離開(kāi)，以后別來(lái)這里了，哪吒非常生氣，“妖怪，我們憑什么聽(tīng)你的。”說(shuō)完，哪吒就把乾坤圈向夜叉扔了過(guò)去，夜叉被乾坤圈砸了一下，一命嗚呼。大家看見(jiàn)哪吒打死了妖怪，紛紛叫好。夜叉的尸體沉入海中，龍?zhí)臃淺?，決定教訓(xùn)教訓(xùn)這幾個(gè)小毛孩，他來(lái)到海面，揚(yáng)言要哪吒償命，哪吒也不怕，掏出混天綾就和龍?zhí)訌P打在一起，哪吒趁龍?zhí)硬蛔⒁?，觽儸坤圈砸中了龍?zhí)擁念^，龍?zhí)贏?dāng)即一命嗚呼，龍?zhí)幼兂閃艘粭l龍，大家都很害怕，哪吒讓大家都不用害怕，就是一條死龍而已，看我把他的筋給抽出來(lái)，哪吒就把龍?zhí)擁慕罱o抽出來(lái)了，然后做成了跳繩。

　　龍?zhí)鈾籃?，龍王窚\模l(fā)誓要為龍?zhí)訄?bào)仇，于是龍王氣勢(shì)洶洶的來(lái)到鎮(zhèn)海關(guān)，讓李靖交出哪吒，不然就要水淹陳塘關(guān)。李靖正在想辦法應(yīng)對(duì)的時(shí)候，哪吒出現(xiàn)了，“老龍王，我一人做事一人當(dāng)，是不是只要我死了，你就放過(guò)鎮(zhèn)海關(guān)的百姓?！饼埻跽f(shuō)“當(dāng)然。”于是哪吒轉(zhuǎn)過(guò)身，給父母跪下，說(shuō)“吒兒不孝，今天吒兒在這里削肉還給你們?！闭f(shuō)完，哪吒用刀割下了自己的骨肉，然后自盡了。龍王見(jiàn)哪吒已死，也高興的回去了。

　　哪吒的魂魄來(lái)到太乙真人修煉的地方，大喊“師傅，師傅”，太乙真人說(shuō)這都是命數(shù)，讓哪吒不要執(zhí)念太深，之后太乙真人將池中的荷花施法移出，為哪吒拼接了一個(gè)蓮藕化身，哪吒魂魄進(jìn)入了蓮藕化身，太乙真人運(yùn)氣進(jìn)行了凝固，之后太乙真人又給了哪吒兩件寶物，火尖槍和風(fēng)火輪。

　　哪吒起死回生后，就去了陳塘關(guān)，找老龍王報(bào)仇，老龍王打不過(guò)，只好求助李靖，李靖為了哪吒不繼續(xù)鑄成大錯(cuò)，擋住了哪吒，哪吒不聽(tīng)，說(shuō)如果李靖不讓開(kāi)，他連李靖一起打，正在這時(shí)，太乙真人出現(xiàn)了，他給了李靖一個(gè)玲瓏寶塔，讓他管教哪吒，哪吒嘗到了寶塔的厲害，只好就此作罷。