自從晉朝以來，建康宮室外城只用竹籬環繞，設有六門。蕭道成即位后，適逢有人進言道：“建康白門三層關，竹籬穿破不完全。”齊高帝蕭道成遂命于建元二年著手改建城墻，以加強建康城防務。聚集工匠掘土燒磚，將四面城墻皆以青磚砌筑，使其堅不可摧。
——第九十一回題引
詩云：初名秣陵石頭城，建鄴白下又江寧；南京金陵興慶府，磚筑建康保太平！卻說文明太后欲廢孝文帝，寒冬單衣囚禁，幸被拓跋丕、穆泰、李沖等力勸得免。后有宦官搬弄是非，譖說孝文帝，馮太后盛怒責打，孝文帝默然接受，并不自明申辯，且無絲毫怨言。馮太后被孝文帝所感，動了惻隱之心，此后再未疑責，盡顯慈祖胸懷。孝文帝亦感祖母和藹可親，且為其性格氣度所懾，惟余敬佩仰賴。由于馮太后督教，孝文帝手不釋卷，儒家經典、史傳百家無不涉獵，極具才學。致詩賦文章援筆而就，于馬上口授章草，成稿不改一字。
按下北魏，復說南朝。話說劉宋后廢帝劉昱字德融，小字慧震，宋明帝劉彧長子，母為貴妃陳妙登。大明七年出生，泰始二年立為皇太子，泰豫元年即皇帝位。史稱劉昱是陳妙登與李道兒所生，故民間都稱劉昱為李氏子，劉昱也不避諱，竟自稱李將軍或李統。明帝劉彧在位之時因縱欲過度傷腎，至于絕嗣，便想出借種之策，將寵妾陳妙登賜給嬖臣李道兒。陳妙登是屠家之女，當年孝武帝劉駿常派尉司采訪民間秀女，得以入宮，在路太后房內伺候，三年不見寵幸，太后便勸孝武帝將陳妙登賜給劉彧。陳妙登因美色受寵，只恨無孕。一日君臣閑坐，嬖臣李道兒伺奉明帝起居，劉彧閑問：“卿有幾子？”李道兒答道：“臣一妻一室，每年生一個，如今已有十子?！眲潎@道：“卿可真謂箭無虛發哉！”因有所感，想到借種之事，夜里與陳妙登囑托明白。次日，明帝便假裝遷怒陳妙登，將其賜給李道兒，并囑咐道：“有了身孕，便速報朕知?！标惷畹桥c李道兒連日取樂，不到一月便就懷孕，告知明帝。劉彧大喜過望，忙又將陳妙登迎還，十月懷胎后生下一子，取名慧震，當作自己所生。又怕兒子半路夭折，便派人秘訪諸王姬妾，若有孕婦則命送進宮里，生子則殺其母，另以寵姬養之。其后慧震長成，聰明多智，便取名劉昱。昱者，新日登位之意也。
劉昱即皇帝大位，由尚書令袁米、護軍將軍褚淵共同輔政。次年正月，改年號元徽。劉昱生性好殺，平時喜怒無常。剛即位時內畏太后，外憚大臣，不敢過于放縱，后來便無所顧忌。元徽四年起，劉昱與心腹解僧智、張五兒常夜出承明門，從者皆持鋋矛，夕去晨返。若于途中遇行人男女及犬馬牛驢，逢上便刺。民間畏懼，晚上行人絕跡。劉昱并置棍棒數十根，各有名號，針錘鑿鋸，不離左右，用以擊腦、錘陰、剖心，日殺數人，見臥尸流血，方覺開心。常常殺人之后，親自切割，一日若不殺人，便覺怏怏不樂。又在耀靈殿上養驢數十頭，將所乘駿馬均養在御榻之側。因見領軍將軍蕭道成肥胖肚圓，煞是驚怪，執意要將其肚臍作靶練習射箭。蕭道成驚嚇欲死，卻不敢忤旨，只好聽天由命，禱其射之不中。多虧內侍尚存憐憫，勸改用骨簇來射，劉昱從之。當時引弓搭箭，覷得清楚，弓開如滿月，箭發似流星，一箭射出，正中蕭道成肚臍，透其衣裳，血流滿地。因是用骨簇，蕭道成免于一死，回家養了月余，傷勢方痊；從此切齒痛恨劉昱，便起反心。楊玉夫本是劉昱心腹侍從，一日劉昱忽然翻臉，咬牙切齒要殺楊玉夫，取其肝肺，眾人求告得免。劉昱種種惡行，不一而足。
劉昱即位后，尊其父明帝皇后王貞鳳為皇太后。但劉昱自知并非王貞鳳所生，則無法無天，不受太后控制。元徽五年端午節時，王貞鳳賜給劉昱一把玉柄毛扇。劉昱非但不感恩，反謂扇子不夠華麗，因而對太后心懷不滿。乃命太醫熬制毒藥，準備殺死王貞鳳。隨從忙阻止道：“皇上若毒死太后，則要重孝在身，每日在宮里守喪，不可到外面去游玩了。”劉昱怕受拘束，這才作罷。太后王貞鳳尚且不知，是因天子因不耐服孝，自己僥幸得以活命。
忽有一日，劉昱嗅出親信孫超口中有蒜味，問而不肯承認。為證明自己所斷不爽，劉昱便以刀剖開孫超之腹，探視其內有無蒜頭。孫超慘叫狀如殺豬，血流遍地而死，腹中自然并無蒜頭。又聞大臣孫勃家里廣有金銀，劉昱一時興起，則親自扮作盜賊，率領心腹侍衛前去劫掠，且挺刀沖鋒在前，身先士卒沖入府中。劉昱雖作強盜打扮，孫勃焉有認不出來之理？眼看皇帝帶兵前來，知道家族不免橫死，就撲上前揪住劉昱，撕扯其耳罵道：“你這賊頭暴逾桀紂，日后必遭屠戮！”左右殺掉孫勃，劉昱怒被其揪耳，遂親自臠割尸體以解恨。
劉昱一日又入領軍府，當時天氣酷熱，將軍蕭道成正解衣袒腹臥在堂中，見到皇帝急忙起身相迎。劉昱手指蕭道成之腹笑道：“卿好大肚量也。”忽想起前番射臍之事，頓時興起，便命蕭道成站立室內，在其腹部畫上靶心，然后持弓引箭，就要發射。蕭道成忙道：“老臣無罪！”左右亦都勸說：“蕭領軍腹大，陛下神箭，必會射死，則以后不能再射矣。”劉昱聞說有理，遂令去其簇，以布包起箭頭，正中蕭道成肚臍。此番雖然未致流血遍地，但蕭道城仍是痛不可當，半天不能起身，只好趴俯于地，大贊陛下神射。劉昱甚覺不爽，臨去時又在院中磨礪佩刀，口中說道：“既不讓我射，翌日便以此刀殺之。”然后引眾而去。蕭道成十分憂懼，急密與袁粲、褚淵商量，欲廢去劉昱。褚淵閉口不言，袁粲則不同意。蕭道成無奈，于是寄書給兒子蕭賾，令其暗中準備。因知劉昱喜歡夜出殺人，便命越騎校尉王敬則身穿夜行黑衣，伏于皇宮門外聽察劉昱行蹤。是夜七月七日乞巧節，劉昱臨睡前吩咐內侍楊玉夫道：“你在庭院里等織女渡河，見時立刻奏報，看不見就殺你?！迸＠煽椗鄷皇巧裨?，哪里能看見？楊玉夫想起前番險被挖出心肝之事，不由十分恐懼，便趁劉昱熟睡之時以刀殺之?？珊迯涂尚?！劉昱被殺之時，年僅十五歲而已，史稱之為“南朝宋后廢帝”。
卻說越騎校尉王敬則夜伏宮外，見久無動靜，于是忍耐不住，遂施展飛檐走脊之能，摸進內宮，來探消息。此時恰逢楊玉夫殺了劉昱，躡足潛蹤從內宮出來，被王敬則看個正著，不由又驚又喜，急翻墻出宮而去，來領軍府報于蕭道成。蕭道成聞知大喜，急率本部兵馬束甲而出，吵吵嚷嚷，自騎赤龍馬入宮，立命擒拿弒帝兇手楊玉夫。楊玉夫正在值宿殿中佯睡，被王敬則領人自被窩中扯起，不知如何走漏了消息，猶如還在夢里一般。蕭道成遂命召集朝廷重臣，公布楊玉夫弒帝罪狀，命夷其三族，擁安成王劉準登太極殿為帝，改元升明。劉準出生于泰始五年七月三日，字仲謀，小字智觀，史載為宋明帝劉彧第三子，但都說劉彧無生育功能，實為桂陽王劉休范之子，母昭華陳法容，史稱宋順帝也。蕭道成因擁立之功，由此一步登天，進位侍中、司空、錄尚書事，任驃騎大將軍，總掌軍國大權。
史說蕭道成字紹伯，小名斗將，西漢丞相蕭何二十四世孫。父親便是劉宋名將蕭承之，死后追贈散騎常侍，金紫光祿大夫，謚號為宣。蕭道成儀表英俊，風姿特異，顙頸像龍，聲音如鐘，遍體布滿鱗紋。十三歲時，曾隨名士雷次宗在建康雞籠山學館就學《禮經》、《左氏春秋》等儒家經典。元嘉十七年，彭城王劉義康被廢黜，因父親蕭承之領兵駐防豫章，蕭道成便放棄學業隨軍南下。元嘉十九年，竟陵蠻人欲謀不軌，宋文帝遣蕭道成率領偏軍討伐沔北蠻部，自此步入行伍，始立軍功。元嘉二十一年，蕭道成復奉帝命討伐索虜蠻，兵至丘檻山，蠻軍潰散而逃，又立大功，時年蕭道成年僅十七歲。自此而后蕭道成便隨同雍州刺史蕭思話鎮守襄陽，衛戍沔北，征討樊、鄧等山中蠻部，任左軍中兵參軍。二十三歲時獨自引兵援救汝南，又得宋帝授權，使其節度諸軍，成為一方統帥。二十五歲，蕭道成率領偏軍征討仇池國，攻克蘭皋戍、武興戍。泰始二年，宋明帝劉彧即位，當時四方反叛，蕭道成被加輔國將軍，奉命東討晉陵，與叛軍前鋒程捍、孫曇馞等交戰，一日破敵十二壘，平定叛亂。徐州刺史薛安都投降北朝，派其子薛索兒攻擊淮陰，進逼青、冀二州，山陽太守程天祚舉城反叛，徐州刺史申令孫亦投降叛軍。一時江淮大震，山東與河南同時告急。宋明帝遂派蕭道成復引軍北上，在淮陰打敗薛索兒，追敵至徐州附近鐘離，得勝回朝。朝廷敘論軍功，委任蕭道成為驍騎將軍，封西陽縣侯，食邑六百戶。后又改任巴陵王衛軍司馬，鎮守會稽。
其后江州刺史、晉安王劉子勛叛亂，從鄱陽山道直入三吳，威逼京師建康。蕭道成因任三吳軍馬統領之職，遂親帶三千人堵截敵軍。因軍械短缺，就用棕皮編成馬具，砍竹充箭，夜晚舉火進軍。敵軍見火炬連綿不斷，嚇得不戰而逃。蕭道成因此被升為桂陽王征北司馬、南東海太守，行南徐州事。泰始三年八月，宋明帝派沈攸之北伐，蕭道成任假冠軍將軍、持節、都督北討前鋒諸軍事，鎮守淮陰。次年七月，沈攸之、吳喜等北伐軍敗于睢口，蕭道成為南兗州刺史，鎮守廣陵。明帝駕崩，遺詔為右衛將軍，領衛尉，與尚書令袁粲、護軍褚淵、領軍劉勔共掌軍要，后加侍中。元徽二年五月，桂陽王劉休范反，蕭道成帶兵平叛取勝，晉爵為公，遷中領軍將軍，掌握禁衛軍，督五州軍事；時與袁粲、褚淵、劉秉號稱四貴。
元徽四年，蕭道成升任尚書左仆射。同年七月，南徐州刺史建平王劉景素自恃是劉義隆長孫，又有勤王之功，意欲奪取帝位。蕭道成果斷征討，激戰于京口萬歲樓下，劉景素兵敗被斬。對于如此戰功赫赫宿將，劉昱卻以射其肚臍為樂，難免玩笑開得沒邊無際，實是作死。此番劉昱雖明為楊玉夫所殺，但幕后究竟如何，恐亦只有蕭道成自知，而文武群臣及史官皆不知也。閑言道罷，書歸正文。且說宋順帝劉準既立為帝，蕭道成便總掌軍國大權。袁粲、劉秉不滿，合謀意欲滅之，準備于十二月二十三日舉事。不料事泄，蕭道成搶先下手，殺死袁粲、劉秉，清除兩個政敵。升明三年三月初二日，宋順帝任命蕭道成為相國，總領百官，封以十郡之地，號稱齊公，賜九錫，仍任驃騎大將軍、揚州牧、南徐州刺史如故。
蕭道成至此見朝中再無敵手，便不甘于為人臣下，遂令部下上疏，要求劉準禪位，且派部將王敬則率軍進宮。劉淮已知再無任何轉機，遂下禪讓詔書，寫畢擲筆于地，長嘆道：“某愿生生世世，再不生帝王家耶！”一個十余歲孩兒說出此話，一言道盡身為末代皇帝悲哀，令人心酸。升平三年四月十六日，劉準禪位與蕭道成，國號齊，是為齊高帝；改元建元，史稱南齊。蕭道成即位之后，封劉準為汝陰王，允其不行君臣之禮，上書不稱上表，帝答表不稱下詔。遷居丹陽宮，并派兵監管。建元元年五月六日，監視劉準兵士聽得門外馬蹄聲雜亂，以為發生變亂，便擅自殺害劉準。汝陰王死時年僅十三歲，謚為順帝。齊高帝敕命葬劉準于遂寧陵，劉宋宗親都被幽禁而死。劉宋政權到此滅亡，共歷九帝，國祚六十年。
建元元年，齊高帝蕭道成受宋禪登基為帝，立王妃劉智容為皇后，長子蕭賾被立為皇太子。分封百官，治理朝政。蕭道成雖然出身將門，但自幼便關心百姓疾苦，即位之后，遂革除宋孝武帝以來諸多暴政，下詔修建儒學，精選儒官，招攬人才。詔命削除部曲私兵，限制將吏隨身護衛人數，并令整頓戶籍，以查隱戶，增加納賦人口。禁止宗室封山占水，與民爭利；減免賦役，安撫流民，朝政嚴明，官民始得安業。齊高帝提倡節儉自奉，反對奢靡，并以身作則，將宮殿、御用儀仗等凡用金、銅制作器具全部以鐵器替代，衣服上玉佩、掛飾等統統取消。禁止民間使用華麗飾物，不得將金銀制成金箔銀箔，馬鞍等不能使用金銀裝飾，不能用金、銅鑄像，甚至不準織繡花裙，不準穿著錦鞋。此等要求做法，歷代前所未有，甚過曹操家規。并囑太子蕭賾：要警惕晉朝及劉宋皇室手足相殘教訓，愛護同室兄弟。
話說建康作為南朝京都，自從晉朝以來，宮室外城只用竹籬環繞，設有六門。蕭道成即位后，適逢朝中有人揭開白虎樽蓋，飲其酒而言道：“建康白門三層關，竹籬穿破不完全?！饼R高帝聞言有所觸動，遂命令于建元二年著手改建城墻，以加強建康城防務。遂聚集工匠掘土燒磚，將四面城墻皆以青磚砌筑，使其堅不可摧。工程即罷，齊高帝率群臣登城以觀，見建康城遂成堅固堡壘，城郭亦大為改觀，整齊劃一。列位看官！建康城以磚砌城墻，便始于南齊一代，至此終于形成以中軸線為基、左右對稱之都城風格。建康城此種布局，又成為以后北魏重建洛陽城范本，其功莫大焉。蕭道成為人大器，性格沉靜，喜怒不形于色。且博學多才、擅長草隸書法，在文學上亦有造詣，文體風格與謝莊相近，而推崇陸機、潘岳。蕭道成還酷好圍棋，親自撰寫《齊高棋圖》二卷，乃史載首位親著圍棋書譜之皇帝也。
齊高帝雖文治武功俱善，奈天不假壽，在位四年，即患重病不起。建元四年春，蕭道成駕崩，太子蕭賾即位，是為齊武帝，年號永明。蕭賾出生于元嘉十七年，據說出生當夜，其母劉智容夢到有龍盤踞屋上，因此蕭道成為子取小名為龍兒。齊武帝繼位當日，便下詔命各征鎮、州郡、軍屯營部長官，各行喪三天，不得擅離職守；駐守各鎮戍衛部隊，一律不得回京。根據齊高帝遺詔，乃升任司徒褚淵為錄尚書事、左仆射王儉為尚書令、車騎將軍張敬兒為開府儀同三司，共同輔政。六月初一日，立長子蕭長懋為皇太子。齊武帝頗似其父，關心百姓疾苦，即位后便遣中書舍人前往賑恤長江兩岸。永明二年，復下詔酌情遣返軍中囚徒，大赦天下。賑濟鰥寡貧窮，獎勵農桑，災年減免租稅，以為永制。齊武帝亦提倡節儉，不喜游宴、奢靡之事。詔以富國為先，提倡農業，令多辦學校，挑選有學問之人任教，以培育國人德行。齊武帝蕭賾雖被謚以武為號，但平生并不好戰，亦不喜東征西伐炫耀武功，倒是個文治之才。為緩和南北局勢，齊武帝派尚書殿中郎范縝出使北魏，和親修好。范縝奉公主車駕北上平城，不辱朝廷使命，以其淵博學識及外交言辭能力，折服北魏朝野眾臣。
范縝字子真，南鄉舞陰人，出身于順陽范氏，祖父范璩之劉宋時官至中書郎，父親范蒙，劉宋時奉朝請，在范縝出生不久病故。范縝自幼家境貧寒，與母親相依為命，并以孝謹聞名。范縝少孤貧而好學，十多歲時即到千里之外沛郡相縣求學，拜名儒劉瓛為師。范縝勤奮好學，成績遠超同門學友，劉瓛因而十分鐘愛，并親為行加冠禮。劉瓛頗有聲望，門生多是車馬貴游子弟，錦衣玉食，狂妄自大。范縝常布衣草鞋，步行攻讀，卻并未因此自卑自愧。反因生性耿直，不肯向權貴低頭，敢于發表危言高論，同窗士友皆畏其三分，亦受眾人疏落。范縝成人后博通經術，對三禮造詣頗深。在諸多士人中只與外弟蕭琛情投意合，蕭琛以能言善辯知名，卻每為范縝議論所折服。劉宋時期，范縝很不得志，懷才不遇使其未老先衰，二十九歲時已白發皤然，遂寫下《傷暮詩》及《白發詠》，抒發不平，寄托不屈厄運之志。建元元年，蕭道成奪取劉宋政權，建立南齊。為鞏固統治，齊高帝起用新人，范縝由此踏上仕途，任寧蠻主簿，后遷為尚書殿中郎。齊武帝甚賞其才，故遣其為使，與北魏和親通好。
時有齊竟陵王蕭子良，精信佛教，常聚會名僧，講論佛典；同時在京都雞籠山西邸官舍禮賢納士，交游賓客，聚會文學名士。蕭衍、沈約等“竟陵八友”及范縝等人，皆游于其門。這些名士多為佛門信徒，篤信因果報應，唯范縝對這此嗤之以鼻，大唱反調，盛稱世上無佛。永明七年，竟陵王蕭子良聚集門下佛徒名士，與范縝展開論戰。蕭子良率先問范縝道：“卿言不信因果報應，則人何有富貴貧賤之分？”范縝答道：“人生如花，同時開放，隨風飄落，各擇其居。有因風拂簾帷而飄落廳室，留于茵席；有因籬笆遮擋而掉入糞坑，或陷泥渠。殿下猶如花留茵席，下官則是落于糞泥者也。貴賤雖然不同，因人際會有異而已，何來因果報應哉？”蕭子良不以為然，但無言以駁。坐中名士亦各言出機鋒，紛紛辯難，范縝皆以鋒芒相對，不肯折服。經過交鋒，范縝乃著《神滅論》，提出“形存神存，形謝神滅”無神論觀點。《神滅論》甫經問世，士林爭相傳抄，朝野一片嘩然。蕭子良不服，調集眾僧名士，軟硬兼施，輪番圍攻范縝。太原名士王琰借儒家孝道撰文立著，范縝以反問而駁，使王琰啞口無言敗陣。由于難以辯倒范縝，蕭子良便派名士王融以官爵拉攏，范縝復不為所動。
齊明帝建武中葉，范縝遷領軍長史，改任宜都太守，仍堅持神滅論，不信鬼神。宜都轄境夷陵有伍相廟、漢三神廟、胡里神廟，鄉人篤信三廟有靈，經常祭祀。范縝下令斷其香火，嚴禁祭祀。后因母去世，范縝辭官守喪，自此直至梁初居住南州不仕。永元三年，梁武帝蕭衍自襄陽舉兵東下，范縝喪服出迎。蕭衍平定建康后，任范縝為晉安太守。范縝在任四年，清廉節儉，除俸祿以外一無所取。梁武帝下詔尊佛，命范縝為尚書左丞，后因事被謫徙廣州。流放期間，范縝再次將《神滅論》充實完善，修訂成稿。其后調回京師，梁武帝命大僧正法云批駁范縝神滅論，響應者六十四人。不乏蕭琛、曹思文、沈約等一眾名士。范縝據理駁斥，辯摧眾口，日服千人，終獲勝利。梁天監十四年，范縝病逝，壽六十五歲。
且說齊武帝在位，沿襲前朝之政，優待世族門閥，允其可以免賦。因庶族為入世族以免賦役，往往向官吏行賄，在世族戶籍中偽造父祖爵位。齊武帝繼續其父校籍之政，將偽造戶籍一律退回本縣改正，稱為卻籍；使本應服役納賦但造假逃避者皆承擔賦役，稱為正籍。但因檢籍官貪污作弊，反致“卻籍不卻，正籍不正”，賄賂公行，天下擾亂。永明四年，富陽唐寓之起兵叛亂。雖然叛亂被齊武帝迅速平息，但檢籍政策依然受到庶族激烈反對。永明八年，齊武帝被迫妥協，宣布卻籍無效，對因卻籍而被發配戍邊者準許返鄉，恢復劉宋升明時期戶籍所載原狀。齊武帝蕭賾時期因與北魏通好，使得邊境安定，并無重大軍事沖突。齊武帝在位十一年，可謂政治清明，國內安定，帶動經濟文化發展，史稱小康安定之局。
按下南朝，再表北魏。太和十年正月初一，魏孝文帝始服袞冕，朝饗萬國。馮太后有意使其獨理朝務，養其政治才干，有關詔敕冊文大多授意孝文帝起草。孝文帝亦謹慎而為，優游恭己，玄覽獨得，著不自言，從不過多發表意見，更不參決朝政大事。馮太后親作《勸戒歌》三百余章及《皇誥》十八篇，使孝文帝以為行則，同時言傳身教，以身作則。馮太后厲行節約，臨朝之初即令取消鷹師曹，禁止各地上貢鷹鷙猛禽，偃息皇親貴族平日游獵之事。自己平日穿戴皆是縵繒，從無錦繡裝飾，膳食亦改花樣繁多舊制。平日幾案寬僅數尺而餐，食譜減少十之八九，杜絕奢侈鋪張。孝文帝也力效太后節儉樸素，平日穿浣濯之衣，坐騎鞍轡乃為鐵木，并無金雕玉鏤。馮太后常外出巡視，皆令孝文帝隨行，以便其磨煉。
太和十四年九月，馮太后崩于平城皇宮太和殿，終年四十九歲，謚號文明太皇太后。文明太后曾降遺旨，并書之金冊，安排后事。遺旨命逾月即行安葬，山陵之制務行儉約，幽房設施、棺槨修造，不必勞費。陵內不設明器，至于素帳、縵茵、瓷瓦之物，亦皆不置。馮太后壯年而死，孝文帝痛不欲生，五日內滴水未進，毀慕哀悼。盡管高閭、游明根等鴻儒重臣多方要求，按太后金冊遺旨以定陵墓規格，孝文帝仍堅持將墳陵拓寬六十步，以符國君葬禮規制。十月，馮太后被葬方山永固陵，未與文成帝合葬。孝文帝為表達孝謹，選址于永固陵東北一里處，為己營造壽宮，欲死后葬此，永伴祖母太皇太后。后因遷都洛陽，將洛陽瀍水以西北邙阪作皇家陵寢，方山虛宮后號為萬年堂。此乃后話，就此交待馮太后平生。
話說文明太后臨終之前，單獨召見孝文帝國丈、順陽縣侯李沖，命侍女自暗室將出一只錦匣賜之，并囑道：“此乃先太武帝所遺羌胡令牌，亦名五胡令。先帝在時，因暗受宋宣城太守范曄所托，受此令牌及鬼谷門兵書戰策、武功秘籍，欲圖統一華夷，平定天下。后其志未果，只掃平北方五胡；復傳于獻文帝拓跋弘，使我監管，乃為鬼谷門第三十四代掌門也。匣內另附第二十五代祖師——孫吳右將軍諸葛靚所傳掌門譜系圖表，預言當傳于卿，命為第三十五代掌門。卿習熟其中文韜武略，則必能助我孫兒統一天下，成其大業，切宜慎之。此間天機不可泄漏，無論成功與否，皆不可言于他人。戒之戒之，慎思莫忘?！崩顩_再拜領命，受匣而出，五胡令牌及鬼谷門掌門之位，即此落于李沖之手。
說話的！你道李沖是何許人也，竟得此奇遇眷顧？原來李沖曾祖，便是西涼武昭王李暠，祖父李翻曾任酒泉太守。李翻生敦煌公李寶，李沖即是李寶幼子。當年李暠所建西涼接受東晉封號，勢力遠及西域，被后人奉為興圣皇帝。李暠生有十子，六子即為李翻，次子李歆為西涼后主，三子重耳國亡而奔劉宋，后又歸后魏。重耳生李熙，李熙生李天錫，李天錫生次子李虎，李虎生唐高祖李淵。李沖字思順，少時便為孤兒，被長兄榮陽太守李承撫養。李承常說李沖“此子氣量不凡，將為我家希望”。當時牧守子弟多侵害百姓，獨李沖和李承長子李韶高潔寡欲，光明磊落，時人贊之。北魏獻文帝拓跋弘末年，李沖為中書學生，復得孝文帝拓跋宏寵待，升為內秘書令、南部給事中。李沖曾為創三長制上奏：“民可使由之，不可使知之。應趁征賦時令知均平，且得好處，則易推行。”馮太后大喜道：“設立三長，則民稅有固準，租有定量，陷戶可查，何不行之！”于是設立三長制，并重用李沖為心腹。