迪迪被陽光刺得睜開了眼，齊刷刷的腳步走了過來，迪迪本能的彈跳起來躲在了一塊石頭后面。抬頭一座宏偉的宮殿佇立在眼前。環顧四周一條大海呈現面前。迪迪走到了沙灘上，看著大海，心里惆悵，這可怎么過去呀。這時靠近岸邊的海水中央冒起一串串泡沫。迪迪藏在了巖石后。海水里冉冉升起一個美人魚，美人魚落到了沙灘上。藍色的魚尾瞬間變成一雙修長美麗的腿，上面搭著一層薄薄的白紗。迪迪看呆了，“難道這就是小時候聽到過的美人魚。”迪迪不覺得往后一退，好像踩到軟軟的東西，一回頭一個龐大的螃蟹向著迪迪高舉著大鉗子，一個小螃蟹眼睛圓圓的瞪著他，旁邊被踩陷得沙堡。大螃蟹舉著大鉗子朝迪迪移了過來，迪迪嚇得蹦起來，一頭往前沖，撞在綿綿的東西上，一把抓住，沒在放手。就這樣美人魚帶著趴在衣紗上的迪迪進了宮殿。

　　夜晚了。迪迪躲在宮殿的墻角望著舞池中扭動的樹懶貴族們。美人魚和樹懶王子優美的起舞。美人魚幸福的表情，微笑的看著王子。可誰也不知道，美人魚的每次踮腳都像踩在刀尖上一樣。迪迪看見美人魚的腳底滲出血，可美人魚臉上仍甜美的笑容。“樹懶王子知道美人魚為見他一面所付出的代價嗎？”迪迪很疼惜。

　　深夜時，宮殿里王子真在盛裝，準備迎娶鄰國的松鼠公主。

　　迪迪躲在美人魚的房間里。此時的美人魚躺在地上痛苦的呻吟著，漂亮的雙腿已變成魚尾，上面滲出許多血。

　　“魚姐姐，你怎么了？”迪迪關切的問，美人魚微弱的張開嘴，卻沒發出任何聲音。

　　“我記得之前的傳說中王子也是時刻想念著美人魚的，只要王子看到美人魚，記得美人魚，付出他的真心，美人魚就不會死，不會變成海上的泡沫。”想到這，迪迪沖出了房間來到了大廳，迪迪在客人的腳間亂竄。

　　“哎呀，一只臭蟲！”獅子貴婦大叫。頓時全場騷動。

　　王子立刻上前來驅趕，迪迪躲過危險地腳掌，把王子引到了美人魚的房間。王子輕輕地推開門，看見了卷縮在地上的美人魚，美人魚眼睛含笑的看著王子。碧藍的眼睛，透明的輕紗，波濤的大海，美人魚將他高高舉起。王子的腦海里速速閃現了這一切，“就是你，在大海上救起我的就是你！”王子快步向前抱起了美人魚。

　　“對不起，我沒有記得你。”王子俯下身親吻了美人魚的眼睛。

　　奇跡出現了，藍色的魚尾瞬間又變回漂亮的雙腿。王子把美人魚帶到大廳向眾人講述著他與美人魚的故事，大家都感動的落了淚。今晚變成了王子和美人魚的婚禮。美人魚得到了人類的真愛，得到了永生。

　　黎明時，美人魚在廣闊的海水中央畫出了一條大道，迪迪出發前，美人魚在迪迪的額頭上親吻了一下，“你是芬芳的。”

　　迪迪越過了大海，繼續前進。