這一年，在茫茫的大地上，雄霸天下的大漢王朝似乎已經經歷了過多的挫折，一蹶不振，威風不減當年了。

　　荊州―將軍府，奉左將軍劉備（字玄德）命駐守荊州的將軍關羽（字云長）的夫人正在臨盆，經過痛苦的掙扎，夫人最終產下一女，關羽取名曰銀屏，此時關羽已有兩子，長義子關平，次子關興。銀屏出生的這一年使荊州下起了數月的大雨，解決了連日的旱災，所以銀屏的出生也讓全荊州的百姓都感到高興，荊州百姓都親切的叫她“關三小姐”。

　　關羽的兄長，也就是左將軍劉備，于219年順利擊敗挾持天子的漢賊曹操，進占漢中。劉備進入漢中后，在文臣法正的建議下自立為漢中王，并派人往荊州，賜給二弟關羽漢壽亭侯的印授，拜為蕩寇將軍，讓他與征虜將軍張飛、虎威將軍趙云、揚武將軍馬超、撫遠將軍黃忠并為“五虎上將”。這一年銀屏13歲。

　　荊州以東是吳侯孫權的地界，當初劉備羸弱之時，向孫權借要荊州，如今劉備已經據有益州和漢中二地，所以孫權派劉備軍師諸葛亮的哥哥諸葛瑾（吳營中郎將）前往討回荊州。然而關羽卻以“將在外，君命有所不受”回絕了諸葛瑾，諸葛瑾只好逃回東吳。孫權勃然大怒，打算興兵攻打荊州，但是經過諸葛瑾對孫權的分析，說如果孫劉開戰，那么北方的曹操就會趁機來攻，得不償失，孫權只好暫時放棄了攻荊州的想法。

　　銀屏在父親和兄長的教導下，很快學成，她也想像父親一樣做大英雄。于是她收拾好行裝，告別父親和兄長，與侍女小梅開始了遠行。

　　這時候一輛馬車突然駛來，把銀屏嚇了一跳，車上下來一個容貌秀麗的妙齡少女，少女質問銀屏是什么人，為什么會出現在此地？銀屏料到此人家世不凡，謊稱自己是從淮南來經商的，少女半信半疑，但是還是把銀屏她們帶進了許昌城。

　　銀屏在許昌，和少女同榻而眠，久而久之，少女覺得銀屏沒什么惡意，于是她告訴銀屏，她叫曹嬰，是大漢丞相曹操的孫女，銀屏聽了大驚失色，不過她表現出的卻是一股羨慕感。曹嬰和銀屏互相切磋，學習對方的武藝，感情一天比一天好。

　　孫權給兒子孫登說親，派人往荊州，有意迎娶銀屏為兒媳，銀屏遠在許昌，于是她寫信給父親，她只回了八個字“遠在異鄉，多有不便。”關羽明白了銀屏的意思，但是又要維護自己的體面，于是他對吳使說“虎女怎能嫁犬子？”孫權大怒，以為關羽輕視自己，孫劉聯盟開始出現裂縫。

　　關羽奉命北伐，點齊兩萬五千兵馬圍攻樊城，只要攻下樊城，那么襄陽便無險可守了。樊城守將曹仁向曹操告急，曹操權衡之下，派于禁為主將，龐德為副，率領3萬大軍，兵分七路，前往支援。時值雨季，于禁不聽龐德勸告，在山谷之中扎營，關羽囤積淮河水，等到水勢暴漲之時，他命人掘開堤壩，就這樣于禁七軍都被淹死了，龐德被殺，于禁投降，關羽威震華夏。

　　曹操得知關羽水淹七軍，于禁投降，非常震驚，于是他又以徐晃為先鋒，次子曹彰為后應，自己親提中軍，救援樊城。孫權聽說關羽主力正在樊城激戰，認為奪回荊州的時機已到，于是他果斷下令都督呂蒙襲擊荊州。呂蒙為了不費一兵一卒奪回荊州，于是他假裝生病，向孫權請辭，孫權也明白了他的用意，批準了，然后孫權派陸遜為都督，前往荊州前線。關羽聽說東吳呂蒙病危，孫權以陸遜代呂蒙，非常高興，于是關羽抽出了荊州剩下的兩萬五千兵力，調往樊城前線。呂蒙見自己的計劃得逞，于是他于深夜“白衣渡江”，不費吹灰之力就襲取了荊州。關羽得知荊州失守，大驚失色，于是他下令大軍撤軍，徐晃看到關羽撤軍，追擊而來，關羽且戰且退，曹操見關羽已經退入孫權地界，下令徐晃停止追擊，然后他就率領大軍回許昌了。孫權令呂蒙生擒關羽，不料呂蒙卻在麥城把關羽殺了。孫權無奈，設宴款待呂蒙，呂蒙卻在宴會上像著了魔一樣怒罵孫權，然后七竅流血而死，孫權大驚，大家都認為這是關羽追魂索命，孫權就把呂蒙草草埋葬了事，然后他把關羽人頭包好送給了曹操。