時值夜晚，陸遜帶領(lǐng)朱然等人乘夜往漢營，弓弩手萬箭齊發(fā)，火箭一起射入漢軍大寨，頓時漢營火光沖天，陸遜趁機(jī)發(fā)動襲擊，劉備在睡夢中驚醒，走出營外，到處都是火焰，尸橫遍野，一片狼藉，劉備哭了，他開始悔恨，關(guān)銀屏和關(guān)興，張苞殺散吳兵，護(hù)著劉備，退出夷陵，這時諸葛亮派的援軍趙云趕到，和關(guān)銀屏她們一起護(hù)著劉備退往白帝城，沙摩柯，馮習(xí)，張南陣亡，黃權(quán)被吳軍截住往漢地的道路，只好投奔魏國，隨軍出征的關(guān)銀屏弟弟關(guān)索也在亂軍中沖散，被迫逃亡。

　　陸遜率軍追擊劉備，直追至白帝城外，城外到處都是煙霧，陸遜下馬，令眾軍勿動，自己單槍匹馬進(jìn)入煙霧陣，一探究竟。陸遜進(jìn)入陣中，不知不覺便迷失了方向，這時一個老者出現(xiàn)，告訴他，這是他女婿諸葛亮入川之時布下的八陣圖，陸遜聽后大驚失色，這名老者正是諸葛亮老丈人、黃月英之父黃承彥，陸遜連忙請教出陣之法，黃不語，只是把他帶出了八陣圖，陸遜還想請教布陣之法，但是黃卻告訴他，將軍切莫追擊漢軍，因為漢吳還需通力合作，另外還要陸遜提防魏軍來犯，陸遜醒悟，感謝了老者之后，他立即回撤，布防魏吳邊境。

　　關(guān)索逃亡來到鮑家莊，莊里的人以為關(guān)索是外鄉(xiāng)人，堅決讓他離開這里，關(guān)索好不容易找到一個可以歇腳的地方，卻要被這里的人趕走，非常生氣，他出手打傷了幾名莊客，這時候一個貌美如花的年輕少女騎馬來到這里，看到關(guān)索，不禁心生愛慕之心，莊客向少女告狀，少女沒有說什么，讓關(guān)索跟著他，不然就把他交給當(dāng)?shù)毓偌潱P(guān)索只好同意跟著。少女把他帶進(jìn)閨房，告訴他，這里是鮑家莊，自己是莊主的三女兒，莊里的人都叫她“鮑三娘”，三娘說她愛上了關(guān)索，愿意與關(guān)索執(zhí)子之手，白頭偕老，關(guān)索也被三娘的情意所感動，二人當(dāng)晚便行了周公之禮，第二天兩人見飯已成熟，告訴了莊主，莊主對三娘從小就是呵護(hù)疼愛，同意了這門婚事，莊主選擇良辰吉日，在鮑家莊大擺筵席，為關(guān)索和三娘舉行隆重的婚禮，婚禮當(dāng)晚，關(guān)索告訴了三娘他的真實身份，三娘非常感動，答應(yīng)關(guān)索愿意和他一起共患難。婚禮之后，關(guān)索和三娘拜別莊主，前往蜀地去了。

　　關(guān)索和三娘到成都城外，關(guān)銀屏在城樓上看到了他們，立刻下令開城迎接，見面后，姐弟倆幸福的抱在一起。

　　南中，某部落首領(lǐng)孟獲統(tǒng)一南中各部，自稱“南中王”，然后勾結(jié)漢國在南中任命的越雋郡等郡守，起兵反叛。

　　曹嬰兵臨荊州，陸遜早已趕到，設(shè)置好陣法，攔截魏軍，曹嬰見絲毫占不到便宜，只得倉促撤軍北還。

　　漢帝劉備在白帝城感染風(fēng)寒，與世長辭，僅63歲。諸葛亮擁立太子劉禪為帝，然后上奏《出師表》，誓師北伐。