孟獲被綁住，押解到諸葛亮面前，只見孟獲怒目圓睜，諸葛亮什么也不說，只好再次放走孟獲。

　　孟獲派戰(zhàn)將忙牙長前往奪回瀘水，又派金環(huán)三結、董荼那、阿噲楠兵分三路從正面迎戰(zhàn)漢軍，諸葛亮做出謀劃，派銀屏與趙云俘虜了忙牙長，又出動大軍大敗金環(huán)三結等人，忙牙長看著銀屏看出了神，諸葛亮便順水推舟，對忙牙長曉以利害，并說事成之后做主將銀屏許配給他，忙牙長非常高興，愿意做這個間諜，忙牙長走后，銀屏說她現(xiàn)在不想嫁人，諸葛亮道：“孟獲這個人啊，雖四肢發(fā)達，但是他不會這么輕易相信忙牙長的。”銀屏才放下了心。

　　果然孟獲雖然剛剛開始聽信讒言，殺掉了金環(huán)三結等人，但是馬上醒悟，認為忙牙長已經背叛自己，也將他殺掉了。孟獲在祝融的勸告下，請來帶來洞主相助。

　　孟獲在帶來洞主幫助下，圍攻漢軍營寨，諸葛亮知道如果硬碰硬，必會兇多吉少，于是他緊閉寨門，任憑蠻兵叫罵也不出戰(zhàn)。當天晚上，諸葛亮吩咐銀屏率領軍馬突襲蠻營，蠻兵猝不及防，孟獲和帶來洞主也被抓住。孟獲被帶到諸葛亮面前，諸葛亮再次問他，服不服啊，孟獲說這次是因為諸葛亮耍詐，突然偷襲才被俘的，諸葛亮聽后，沒有說什么，再次放走孟獲。

　　孟獲歸洞，這天夜里，他去后山洞府，求助洞主楊峰，不料楊峰已經歸順漢廷，楊峰二話不說，見到孟獲，便將他擒住，交給諸葛亮。孟獲向諸葛亮說“這次是因為洞里人自相殘殺，要不然你豈會捉住我？”諸葛亮無話可說，只好又放走孟獲。

　　孟獲這次直接到西邊烏戈國，請來國主兀突骨，兀突骨率領他的藤甲軍氣勢洶洶的向漢軍攻來。漢軍弓箭齊發(fā)，藤甲軍卻毫發(fā)無損。諸葛亮無可奈何之際，三娘出來了，她說道：“藤甲軍，皆以盔甲裹草藤灌油燒之，久，鑲于精壯之士之身，刀箭不能入。”諸葛亮問其破解之法，三娘想了想，鼓足勇氣，道：“只怕丞相折壽。”諸葛亮停之半刻，讓三娘直言，三娘道：“當以火攻破之。”諸葛亮采納了三娘的建議。之后諸葛亮布下計劃，準備給兀突骨致命一擊。

　　兀突骨率領藤甲軍進攻漢軍營寨，不料營寨內空無一人，孟獲告訴兀突骨，一定是北方魏國來攻，所以諸葛亮提前回撤布防了，這時有一個士兵發(fā)現(xiàn)一張信紙，孟獲一看，才知道漢軍糧食都屯在盤蛇谷，還沒有被搬走，兀突骨大喜過望，率領藤甲軍來到盤蛇谷運糧，這時漢將關索封閉谷口，谷上火箭一齊射入谷中，頓時谷內火光沖天，兀突骨和他的藤甲軍皆身披火焰，在谷內奔逃，諸葛亮在谷上看到了這慘烈的一幕，“此戰(zhàn)雖勝，然我必折壽矣！”眾人聽了都非常不自在。

　　盤蛇谷之役，藤甲軍全軍覆沒，烏戈國主兀突骨也戰(zhàn)死，孟獲大驚，這時趙云、關銀屏和關索包圍了孟獲一家，關銀屏將孟獲祝融打下馬，生擒孟獲。

　　孟獲被擒后，諸葛亮在帳中吩咐銀屏，放了孟獲，銀屏雖不情愿，但是還是出去給孟獲說：“孟獲，還不快滾回去重新準備。”孟獲聽了之后，和家人商量一番，然后跪在地上，哭著道：“丞相，南人服了。”諸葛亮出帳，扶起孟獲，“洞主既已臣服，那我希望日后南中不再動亂，洞主將永為南中之主。”孟獲哭著說：“丞相放心，我一定竭盡所能，守護好南中。”

　　諸葛亮封孟獲為南中郡郡守，世系南中，鮑三娘為越雋郡郡守，鎮(zhèn)守瀘水一帶。之后諸葛亮為關索和花鬘舉行婚禮，三娘也接納了這個妹妹。

　　南中平定，鮑三娘留鎮(zhèn)南中，諸葛亮帶著趙云、關銀屏、關索和花鬘等人班師回朝了。