曹嬰苦心策劃的鳳鳴山之役徹底失敗，因此她開始轉(zhuǎn)攻為守，堅(jiān)守不出。諸葛亮利用這個(gè)機(jī)會(huì)，派關(guān)銀屏攻打天水、安定、南安三郡。

　　關(guān)銀屏制定出周密計(jì)劃，令關(guān)索攻安定，花鬘攻南安，她親自攻天水。花鬘率軍來(lái)到南安，看了看高大的城墻，停下了腳步，令軍士在城外三十里安營(yíng)扎寨。南安太守楊陵只想速戰(zhàn)速?zèng)Q，他不固手下反對(duì)，出城迎戰(zhàn)，花鬘正愁找不到破城之法，不料楊陵出城應(yīng)戰(zhàn)，花鬘心中大喜，立即率軍出擊，花鬘大軍是由蠻人和漢人組成的死士，楊陵不敵，最終楊陵被花鬘斬殺，南安也被漢軍占領(lǐng)。關(guān)索來(lái)到安定，便列開陣勢(shì)，在城下叫戰(zhàn)，安定太守崔諒有兩個(gè)義女：王悅、王桃。二人自幼習(xí)武，早就想報(bào)答崔公了。王悅、王桃率領(lǐng)甲士出城迎戰(zhàn)，關(guān)索見是兩個(gè)女子，便讓他們回去，讓男人出來(lái)迎戰(zhàn)，他不忍心打女人。王悅以為是關(guān)索輕視了自己，非常生氣，和王桃夾擊關(guān)索，關(guān)索且戰(zhàn)且退，這時(shí)他想起了父親效命大漢的初衷，突然精神抖擻，朝王悅虛刺一槍，王悅急忙躲避，王桃趕緊扶住姐姐，關(guān)索又使一槍，將王悅的馬匹擊傷，然后將王悅抓了過來(lái)，關(guān)索用手抓的同時(shí)，王悅從馬上飛起，徑直落入關(guān)索懷中，二人此時(shí)兩情相悅，一時(shí)王桃也愣住了。

　　二姐妹回到府內(nèi)，王悅還想著和關(guān)索在一起的事情，王桃看出了她的心思，道：“姐姐是不是還想著今天的那個(gè)小將軍啊？”王悅被戳破，不甘心：“去你的。”姐妹二人打鬧起來(lái)。

　　關(guān)索呆在軍營(yíng)里，腦子里反復(fù)閃現(xiàn)那兩姐妹的身影，“我這是怎么了？”“難道我愛上那兩個(gè)丫頭了嗎？”“不可能，我已經(jīng)有三娘和鬘兒了！”關(guān)索這樣自言自語(yǔ)的想著，嘗試著努力不辜負(fù)三娘和花鬘。

　　關(guān)銀屏來(lái)到天水城下，太守馬遵聽聞關(guān)銀屏是虎女，不敢出城迎戰(zhàn)。天水守將姜維（字伯約）偏偏不信這個(gè)邪，晚上悄悄的率領(lǐng)一支幾百人的軍隊(duì)突襲關(guān)銀屏大寨，銀屏從睡夢(mèng)中驚醒，才知道是魏軍來(lái)襲，趕緊上甲出營(yíng)，此時(shí)漢軍混亂不堪，銀屏根本無(wú)法組織起來(lái)，她只好率領(lǐng)幾十個(gè)人上馬逃走。銀屏在逃跑過程中看到了姜維的面目，“好俊秀的一位將軍。”銀屏感慨道。

　　銀屏逃回祁山大營(yíng)，諸葛亮問其原因，銀屏說在天水遇到了一個(gè)非常強(qiáng)勁的對(duì)手，叫姜維，不想諸葛亮卻知道此人，“哦！原來(lái)是天水麒麟兒。”諸葛亮吩咐銀屏如此如此，銀屏連稱丞相計(jì)策高明。

　　銀屏和魏延率軍攻打天水附近的冀城，因?yàn)榧匠莾?nèi)有姜維的老母親，所以姜維請(qǐng)示馬遵出城去救，姜維與魏延鏖戰(zhàn)，魏延故意不敵，敗走。姜維進(jìn)入冀城，見到了老母親，抱頭痛哭。諸葛亮在這時(shí)親率大軍包圍了冀城，姜維面對(duì)人數(shù)眾多的漢軍，只能閉城堅(jiān)守。銀屏裝扮成姜維的模樣，穿上魏軍盔甲，攻打天水，馬遵發(fā)現(xiàn)是姜維，大驚失色，銀屏扮的姜維對(duì)馬遵說道：“太守，我早已投降諸葛丞相，希望太守你也識(shí)時(shí)務(wù)，開城投降吧！”馬遵大罵假姜維叛徒，然后亂箭射退銀屏，銀屏見已經(jīng)達(dá)到想要的效果，也撤走了。

　　諸葛亮故意將包圍圈減少兵力，姜維趁機(jī)突出重圍，逃回天水，可是到了天水城下，太守馬遵卻不開城門放姜維進(jìn)去，還說姜維是叛徒，已經(jīng)上奏朝廷抄他全家，隨后馬遵在城樓上當(dāng)著姜維的面殺了姜維的妻子，姜維最后只能痛哭流涕的撤出天水。諸葛亮包圍了撤出天水的姜維，讓姜維投降，姜維卻還想反抗，這時(shí)銀屏帶來(lái)了姜維的老母親，老母親告訴姜維，諸葛丞相對(duì)她很好，讓姜維歸順大漢，不要助紂為虐了，姜維本就是孝子，聽到母親這么說，只好投降了諸葛亮。姜維幫助銀屏攻下了天水，太守馬遵落荒而逃。

　　王悅寫信給關(guān)索，約期會(huì)面。二人見面后，相見恨晚，在月下吟詩(shī)作對(duì)，二人互相表達(dá)了愛意，這時(shí)王桃出現(xiàn)了，埋怨姐姐不該扔下她不管，王悅安慰妹妹，說關(guān)將軍一表人才，我實(shí)在...王桃對(duì)王悅說：“我不反對(duì)姐姐和關(guān)將軍在一起，我相信姐姐的選擇，也相信關(guān)將軍會(huì)對(duì)姐姐好，只是其實(shí)，其實(shí)我...”王悅問她怎么了，王桃沉思良久，道：“其實(shí)我也喜歡關(guān)將軍。”關(guān)索頓時(shí)大驚，姐姐大笑，對(duì)關(guān)索說：“我們姐妹從小無(wú)父無(wú)母，全靠太守扶養(yǎng)長(zhǎng)大，所以我希望將軍能夠接納我妹妹。”關(guān)索被姐妹倆的情義所感動(dòng)，也不愿辜負(fù)王悅，于是他同意了。二姐妹回去勸告崔諒?fù)督禎h軍，崔諒雖不情愿，但又說不過兩個(gè)義女，只好同意應(yīng)允。崔諒出城投降，關(guān)索熱情款待了這個(gè)丈人，然后讓他繼續(xù)做安定太守，自己和王悅二姐妹回祁山了。

　　天水等三郡失守的消息迅速傳到洛陽(yáng)，朝野震驚，曹叡卻泰然自若，最后曹叡決定御駕親征，意在奪回天水三郡。