20世紀初期，自從大軍閥們公開分裂成許多派系，原先依附于大軍閥下的各地軍閥也紛紛裂土稱雄，分別把持著或大或小的地方，在一處金融繁華的都市里，有一所名為‘夜都會’的三層歌舞酒店，一夜之間被燒的一干二凈。

　　次日清晨從歌舞廳中一共抬出來七具尸體，其中能查證身份的一共有四位，分別是軍需官賈島錄、銀行職員代維、歌舞廳舞女夢蝶以及海運幫幫主大奎。

　　那場大火引起的離奇案件，令大偵探鮑威爾至今記憶深刻，很多年后他才恍然大悟到，原來那一切的一切都是那個人干的。

　　3月17日清晨，鮑威爾像往常一樣吃著面包，看著日報，突然偵探辦公室的電話鈴急促的響起，鮑威爾很是煩惱，他不想在接任何的電話了，今天是他離開這座都市的最后一天，船票就訂在傍晚日落之時，他本想著舒舒服服的過完這最后一天，可是那該死的電話，卻像著了魔一樣不停的催促著他。

　　“您好，哪位？”鮑威爾還是無奈的接了那電話。

　　“哦！我的老朋友，聽說你今天要離開了？本想著去送送你呢！”電話那頭是當地的警察廳的廳長。

　　鮑威爾聽到是自己的老朋友在問候自己，趕忙答謝道：“哦，那就謝謝你了，不過我還是希望自己能單獨的過完這美好的一天。”

　　廳長聽后笑了笑說道：“老朋友別那么無情嘛，今天的報紙你應該看到了吧，我這手上可有個大麻煩，看在老朋友的面子上，能不能再幫我最后一次啊？”

　　鮑威爾確實注意到了報紙上的新內容，不過他已經決心不在參與任何案子，正打算拒絕那個廳長的邀請，可是那廳長似乎早就算計好了一切，突然對鮑威爾說道：“你的船我有辦法讓它停一停，你就安心的幫我辦案吧，我已經叫我的專職司機去接你了，請你不要推辭。”

　　廳長說罷便掛斷了電話，鮑威爾很是無奈，他很討厭這樣的強橫之人，他剛想發火摔掉電話，窗外便傳來了幾聲鳴笛，警察廳的車就停在了鮑威爾的家門口，鮑威爾感覺此事應該來頭不小。

　　鮑威爾上了車，穿過了都市繁華吵鬧的街區，車速很快沒幾分鐘就到達了案發現場，鮑威爾下了車，抬頭看了一眼整棟建筑，只見那歌舞廳被煙熏的漆黑，彩色的玻璃碎了一地，顯然是發生過爆炸，現場一片狼藉，一群穿著土黃色軍服的憲兵，正把這里圍的水泄不通，就連警察都被攔在警戒區以外。

　　鮑威爾很不理解這種情況，查案子應該是由警察出手，為什么這些憲兵會在這里維護治安，此時警察廳的廳長正跟著一位大檐帽雙排扣，手持軍刀的憲兵隊長朝著鮑威爾這邊走來，鮑威爾看著他那氣勢洶洶的樣子，不免有些緊張，這年頭，軍閥胡作非為的事情多了去了，惹上他們鐵定沒什么好事。

　　警察廳廳長來到鮑威爾面前，正式的互相介紹道：“這位是奉系綠字營的首長赫連丁山。這位是鮑威爾，我的多年好友，我手上很多案子都是他經手的，別看他是個外國人，他可是個地道的中國通。”

　　赫連丁山站在鮑威爾面前，用軍姿點了一下頭表示敬意，鮑威爾也打了個招呼，鮑威爾此時指了一下遠處被燒黑的樓問道：“這里到底發生了什么？”

　　警察廳廳長還未說話，赫連丁山就毫不客氣的說道：“我們的軍需官賈島錄死在這了，我們丟失了太多重要的東西，這場大火燒的很離奇，我想這一定不是巧合！”

　　鮑威爾看了一眼現場情況，對著赫連丁山說道：“能讓我先進入現場嗎？”

　　赫連丁山讓開了一條路，說了句：“請！”

　　鮑威爾走到歌舞廳的門口，迎面撲來一股濃重的焦油味，顯然能感覺出這并不是一次簡單的火災，鮑威爾整理了一下自己的著裝，懷著敬畏的心情走向了那七具尸體。