世界樹開花了，無數金色果實在枝干間生長，很快果實成熟破碎，種子化為點點繁星隨風飛舞，乘著季風來到渾圓大氣之上，向世界各地飄去。
西柯索阿羅米上的邪能就這樣被女神艾露恩的神奇樹種凈化了，失心的燃燒軍團也恢復了理智，新的靈魂在他們的軀殼內重生，他們驚恐地瞧著周圍的一切，回憶著噩夢般的過去。
雖然不再是他人的傀儡，但這些士兵身體上裂痕遍布，皮膚焦黑；最悲哀的是，新的靈魂無法支撐這具軀體，他們變得呆滯且愚笨。
他們憑本能漫游回故鄉之后，那些沒有變成燃燒軍團的族人無法接納他們，只能讓這些可憐蟲擔當苦力，重新建設家園。
世界樹還為秘星帶來了新的子民。隨風飄散的樹種降落在世界各地，由于邪能已被凈化，樹種無法發芽，便開始向內覺醒，形成了新的生命，終極世界的主人——人類，在滿目瘡痍的中洲大陸上誕生了。
彼時精靈正在籌劃對異族的復仇，人類對盛怒的精靈感到恐懼，但看到精靈臉龐上的光輝，人類又覺得欣喜，只有一些勇敢之人主動靠近精靈。
精靈發現這些從未見過的生靈并非愚笨的蠻族，而且他們聰慧謙虛，容貌也與精靈相近，于是精靈樂意與人類交往，傳授給他們鍛造和耕種的技藝。
至高王芬列格已經下達了全面戰爭的命令，精靈大軍在邊境集結。在那漫長的時代中，雖然所有奧克蠻族都渴望精靈的財富，但精靈軍隊強盛非常、人數眾多，使蠻族始終不敢與精靈為敵。
如今燃燒軍團回歸尋常，成為蠻族手下強壯的士兵，他們的力量空前強大。芬列格曾以大戰作為警告，要求獸人之王金喀納斯交出殺害圖爾貢的劊子手烏喀納斯和他劫掠明霓國斯港的手下，但獸王不肯將親弟弟拱手交給敵人，而且明霓國斯的財寶已經分發完畢，所有奧克蠻族團結一心，因此金喀納斯并不懼怕與精靈開戰。
燃燒軍團出現之前，精靈的領土上從未發生過戰爭。此次精靈軍隊集結，除了最后一戰中那道狄程娜河南岸防線，是整個中洲歷史里最為浩大的一次。
至高王之子費蘇曼回到明霓國斯港，輔佐已故精靈王圖爾貢的遺孀媞斐妠王后重新團結起悲傷的光明精靈，做好進行遠征的準備。
在至高王芬列格的命令下，白精靈之王弗恩、綠精靈女王凡雅、黑暗精靈之王迪菲亞與費蘇曼各自率領著精靈大軍離開駐地，浩浩蕩蕩向邊境行軍前進，如同閃光的云海一般聲勢浩大、軍容恢弘，遠遠望去仿佛天使大軍降臨，精靈王走在各自軍團的最前方，猶如王冠上的寶石一般耀眼。
聽聞敵軍進犯，蠻族聯盟也在邊境集結了大批軍團，他們主要由回歸的燃燒士兵組成，聽命于蠻族酋長的領導。在邊境東方，蠻族的兵營排列整齊、一眼望不到盡頭。
就在一個尋常的清晨，正進行巡邏的獸人士兵突然狂奔回營地，大喊道：“敵人進攻了！敵人進攻了！”士兵們停下手中的工作，立刻涌向前吵嚷吶喊。
蠻族指揮官走出營帳，巡邏兵撲倒在他面前氣喘吁吁地說道：“大王！精靈們來了！”
在那個秋葉尚存的早晨，精靈至高王芬列格下達了發動進攻的命令。精靈諸王披掛上陣、策馬揚鞭，命令大軍向前推進，第一個騎馬越過了邊境，精靈騎兵為之振奮，鐵蹄飛揚，緊跟在精靈王身后向前沖鋒，精靈們為被殺害的圖爾貢和被劫掠的明霓國斯港復仇的戰爭拉開帷幕。前方蠻族士兵的防御迅速成型，準備好面對敵群。
在這條延綿數千公哩的的邊境線上，精靈士兵數量超過百萬，而蠻族也已經集結了數十萬大軍，更修筑了縱深達三公哩的防御陣地來迎接敵軍沖擊。
這三公哩寬的陣地里暗堡遍地，堡壘炮臺接二連三地排列著，戰壕與陷阱縱橫交錯，用于阻礙騎兵前進。勇猛無畏的獸人、掌控長矛與閃電的巨魔、力大無窮的牛頭人和食人妖、身披重甲的矮人和操縱殺戮機器的地精組成的蠻族軍團守衛著這條防線，準備為來犯之敵帶來慘痛教訓。
精靈大軍出現在遠方并向這里全速沖來，蠻族防線炮火轟鳴，炮彈密集地飛向騎兵陣營，將精靈與戰馬炸飛，大批精靈騎兵在壕溝里翻身滾落馬下，與蠻族士兵展開近戰。
炮臺被精靈法師召喚的火球摧毀，但暗堡總是層出不窮，一個個精靈被暗箭射傷倒下；騎兵雖然推進迅速，但在陣地戰中頗為蹩腳，精靈王便命令騎兵回撤后方，改由步兵團參與陣地攻堅。很快精靈大軍抵達前線，身穿精致鎧甲的精靈步兵手持彎刀和盾牌，在弓箭手與法師的掩護下加入了戰斗。
在那段時間里，中洲之上的蠻族數量接近千萬，未加入燃燒軍團的蠻族約有一百萬，而自燃燒軍團回歸的大批蠻族都被安排到了邊境線作戰。他們從不畏懼死亡，沒有感情、也不擔心被俘，只服從蠻族領袖的命令。
靈魂被燒毀對他們的打擊過于沉重，使得他們的智力遠未恢復，這讓他們與憤怒又靈敏的精靈對抗時處于劣勢，而復雜密集的防御工事無法為蠻族扳回局勢。
鏖戰數周之后，精靈們的進攻瓦解了蠻族的防線，俘虜了數萬蠻族隊長。對于那些皮膚皸裂焦黑的俘虜，精靈指揮官們研究再三，認為他們沒有俘虜的意義，將其殺掉即可。而被俘的蠻族隊長都是未加入燃燒軍團的蠻族士兵。
突破了邊境防線，精靈引以為傲的重騎兵開始大放異彩。騎士與戰馬皆身披厚重鎧甲，卻速度驚人的快，而且馬匹耐力極好；騎兵手握長矛、腰插長刀，鎧甲光亮照人。重騎兵的沖鋒無人能擋，他們勢如破竹、長驅直入，為后續步兵團開辟了道路。
無論是矮人的洞府，還是獸人或巨魔的部落，抑或牛頭人的村莊，都無法抵抗精靈鐵蹄的進攻，大量蠻族拋棄了家園向東方逃去。
蠻族之王們召開秘密會議，他們打算在東岸依靠古拉納斯山脈阻擊精靈的攻勢。很快命令下達，蠻族們開始大興土木建造防御工事，要守住最后的天然堡壘。
然而一支獸人軍隊神不知鬼不覺地穿過了精靈的陣營，來到后方的精靈領地之上，他們迅速來到最近的綠精靈城邦都拉庫努，并在深夜展開了攻城。精靈們從睡夢中被火光和喊殺聲驚醒，急忙拿起武器應戰，然而獸人士兵來勢迅速且兇猛，已經靠云梯源源不斷登上并攻破了都拉庫努的城墻頂層，守城的精靈士兵慌忙撤退。
獸人四處投擲火把，城內一片火海，精靈們驚恐地擠在一起。城邦領主薩古拉斯來到城門前，下令打開大門，率領精靈騎兵沖出城門突圍，精靈居民在士兵的保護下匆匆離開都拉庫努。精靈并沒有遇到想象中的攻擊，因為獸人位于城外的士兵看見城門打開，待精靈全部撤退之后才進入都拉庫努，占領了這座城邦。
原來獸人將軍卡塔羅薩不滿獸王金喀納斯包庇烏喀納斯的做法，多次指責烏喀納斯的卑劣行徑。
邊境防線崩潰后，卡塔羅薩與烏格納斯的矛盾爆發，二人相約彼此決斗，險些鬧出慘案。金喀納斯無奈，命令卡塔羅薩將軍率領一支部隊突襲最近的綠精靈城邦，轉移精靈的注意力，緩解前線受到的壓力，卡塔羅薩義不容辭，接令出征。
憑著豐富的經驗與巧妙的偽裝，卡塔羅薩率領獸人軍團悄無聲息地穿過精靈的防線、進入了精靈領地，并且迅速發動攻擊，奪下了都拉庫努城邦。
精靈至高王芬列格得知此事大發雷霆，他立刻寫信給黑暗精靈之王迪菲亞，請求他調集殺手解決這場鬧劇。迪菲亞兄弟會的副會長巴梭親自出馬，趁夜色獨自一人趕到都拉庫努城外，在城墻外埋下炸彈，然后悄悄轉移到城邦的另一側。
蹲在城墻下歐石楠叢中的巴梭突然飛身躍起，如閃電般攀巖而上，在他越過城墻外墻的前一刻，炸彈引信自燃，轟的一聲巨響，所有獸人大吃一驚，卡塔羅薩將軍派人前去調查，而在那一刻，巴梭已經登上城墻，迅速殺掉兩名分神的獸人守衛，并把他們的尸體藏匿了起來。接著，巴梭沿著內墻悄然滑下，閃身進入小巷之中。
行動之前，巴梭已經把都拉庫努地圖熟記于心，深巷高墻在他眼中如履平地。他躲開所有的巡邏士兵，向獸人在都拉庫努貴族宮殿設立的指揮所摸去。
通過鉤鎖，巴梭攀上宮殿的樓宇，并從窗外找到了獸人軍團領袖卡塔羅薩。卡塔羅薩漫不經心地一個轉身，巴梭瞬間踏破窗戶飛身躍入，一刀斬下卡塔羅薩碩大的頭顱。隨后，巴梭扭頭跳上窗沿縱身一躍，展開黑色斗篷消失在夜色之中。
此時獸人士兵聽到了玻璃破碎的聲音，正向這邊趕來查看，當他們發現領袖的尸首時，巴梭已經翻過都拉庫努的城墻，展開斗篷再次躍下，朝著黑暗的森林滑翔飛去了。
次日，精靈后方的守備軍趕到了都拉庫努，此時獸人軍心渙散，士兵已經逃走了大半，精靈們操縱法術打開自己的城門，軍團不費吹灰之力就奪回了都拉庫努城。
在前線，奧克蠻族聯盟龜縮到東部沿海古拉納斯山脈的堅固要塞群中負隅頑抗。由于長途跋涉、持久作戰，精靈軍隊的攻勢也不再灼灼逼人，精靈王命令大軍在山腳地勢平緩的區域駐扎休整，戰局開始僵持起來。
原本他們為死去的精靈王復仇而發動大戰，結果導致不計其數的同胞在戰火中犧牲，精靈們不再憤怒，反而變得消沉，心中的悲傷與日俱增，尤其是白精靈和光明精靈，他們對先王的懷念有增無減。在他們眼中，世界變得愈發蒼老灰暗。