北燕歷來(lái)國(guó)弱，百年來(lái)被西楚，南疆兩大國(guó)虎視眈眈，幸而北燕有一處關(guān)隘名玉門關(guān)，玉門關(guān)易守難攻，又有詭異風(fēng)云攪弄，故而保的北燕不受戰(zhàn)亂之苦，亦有“世外桃源”美稱。為了突破玉門關(guān)，西楚與南疆結(jié)成聯(lián)盟，經(jīng)過(guò)一番波折后，最終兩國(guó)合并將北燕拿下。拿下北燕后，兩國(guó)君主各懷心思，一心想要擊垮對(duì)方，在這個(gè)亂世紛爭(zhēng)的年代，兩國(guó)相殺，江湖中亦有三派勢(shì)力形成，一派勢(shì)力為軒轅，擅傀儡之術(shù)，他們效忠西楚君主；一派為避月，擅掩月彎刀之暗殺，他們效忠南疆君主。南羽一派擅巫蠱陣法之術(shù)；他們效忠北燕君主。落靈兮本來(lái)是北燕國(guó)異姓公主，因?yàn)闇鐕?guó)殺親之仇，在經(jīng)過(guò)一番歲月的歷練中，落靈兮最終亦是圓滿的完成了她身為北燕公主應(yīng)該負(fù)的使命。