這個故事發生在1999－2000年，故事的主角是緬因州的一個鄉村警探——弗蘭克·瓊斯。

　　我第一次遇到這位老先生是在費城，他和妻子從緬因州趕來參加他們兒子迪克·瓊斯的婚禮。我和迪克不僅是大學同學，更是摯友，所以我才有幸見證了這對新人的婚禮并結交了弗蘭克先生。

　　迪克曾不止一次對我提起過他的父親。迪克告訴我，弗蘭克先生年輕時曾是一個警探，在鎮上很受人們的尊敬和喜愛。在2000年，他辦完了他警探生涯中的最后一個案子。在此之后，他開始變得神經質，成天疑神疑鬼，他不敢一個人呆在封閉的房間或是黑暗的環境中。此外，他有時還會在陽光下對著影子自言自語，念叨著些古怪的詞語，如：Tsathoggua(撒托古亞)，Great Old One(舊日支配者)等。

　　在迪克婚后的第八年，我有幸同迪克一家前往緬因州拜訪老瓊斯夫婦，他們熱情地接待了我。

　　弗蘭克先生是個沉默寡言的人，當我們聊天時，他總是坐在一旁一言不發。那天晚上，我們同往日一樣在餐廳聊天，瓊斯太太樂呵呵地對我們講述迪克小時候的故事。此時，我突然想起弗蘭克先生曾當過警探，不由得就對他的警探生涯產生了好奇，便向他問道：“弗蘭克先生，你能講講您的警探生涯嗎？”

　　在聽到這句話后，弗蘭克先生立即怒目圓睜，狠狠地瞪著我，之前那個昏昏欲睡的和藹老人突然就消失地無影無蹤。接著，他便轉身離去，三兩步沖到樓下，然后我們就聽到了重重的甩門聲。歡聲笑語瞬間消失在餐廳，只留下我們幾人面面相覷。

　　我有些尷尬地站起身來，說：“對不起各位，這么好的氣氛就這樣被我毀了。呃，我想我應該去和弗蘭克先生道歉。”說罷，我便匆匆離去。

　　我來到老瓊斯夫婦臥室的門口，輕輕地敲門。只聽見門內傳來了弗蘭克先生的聲音：“請進?！?p>　　我打開門走進臥室，此時弗蘭克先生正坐在一把安樂椅上。

　　“我親愛的先生，我就知道你會來。”他說道。他的語氣中帶著點笑意，仿佛剛才那個暴怒的弗蘭克從來就不曾存在過。

　　“弗蘭克先生，我不知道，呃，我不知道這會惹你生氣，我真的很抱歉。”我感覺我就像一個犯了錯的小學生站在校長面前。

　　“噢，你不需要道歉，你沒有做錯什么。嗯，你還想了解我的警探生涯嗎？”弗蘭克先生站起身來。

　　“呃，如果您不介意的話?！?p>　　“我就是個普通得不能再普通的人，我辦過的案子不過是些普通的案子，但只有那件案子除外。”弗蘭克先生走到床前，從床底下拖出一只木箱，接著說，“那件案子困擾了我一輩子，讓所有人都以為我是個瘋子。噢，我的先生，你該不會也認為我是個瘋子吧？”

　　“當然不是?！?p>　　“請你對著上帝發誓！”

　　“至高無上的上帝耶和華——”

　　“噢噢，得了吧，得了吧?！备ヌm克先生打斷我，“我可不信什么上帝，幾十年前就不信了。”

　　說完這句話后，弗蘭克先生便不再言語，低頭在木箱中翻找著什么。終于，他在木箱的一個角落中找到了一本封面已經泛黃的藍色筆記本并把它放在我的手中。

　　“先生，一切問題的答案都在這了，請不要懷疑這件事的真實性，好嗎？”他緊緊握住我的手，眼神中帶著誠懇。

　　我鄭重地點頭，弗蘭克先生放開了我的手。他轉身坐回安樂椅上，開始自言自語。

　　接下來我所講述的內容全部來源于這本泛黃的本子——弗蘭克先生日記中的一本。這本日記記錄了弗蘭克先生辦理的最后一個案子，也就是那個影響了他后半輩子的案子。