使者從豫州回到成都，把情況向簡雍、伊籍做了解釋，二人心里十分悲痛。劉備見二人只身前來，且面露悲傷之色，他便知道自己可能時日不多了，便吩咐人把費祎、董允二人叫來。“二位不必多說，我已明白。我現已病重，時日不多，可惜我有生之年不能見到漢室復興。”劉備悲痛地說道，聲音有氣無力。
“長子禪，尚且年幼，孔明因以前線戰事為重不能回到成都，你二人皆是我蜀漢重臣，我便把身后之事交代于你二人。你二人負責輔助我兒治理朝政，定要言傳身教，令他見多識廣，早日掌握治國本領。外交、軍事以孔明為主，我二弟尚在當打之年，可作為大將軍征討曹魏。望你等時刻以討伐曹魏、克復中原為念。”說罷，沖著費祎他們揮了揮手，示意他們退下。費祎等人十分傷心，掩面哭泣著離開了。劉備把家里的事料理完之后便離開了人世，臨死之前還在不停地問關羽來了沒有，只可惜到最后也沒能見到關羽。公元220年8月，劉備病逝于成都。
關羽、劉封等人終于抵達了成都，但得知劉備早已病逝多日，二人十分心痛。如今大哥三弟皆已離開，只剩關羽孤身一人，他在劉備、張飛的墓前嚎啕大哭。劉備病逝的消息很快便傳到了蜀漢各州郡，眾人皆十分哀傷。消息很快也傳到了曹操、孫權那里，曹操按照程昱的建議靜觀其變。東吳孫權聽取了魯肅的建議，也是觀望蜀漢政權交替。二人皆是禮節性性地向劉禪致以慰問，表達了哀傷之情。
與此同時，夏侯惇大軍已快抵達襄陽，張衛、趙云得軍師諸葛亮的指示在途中多處設伏，夏侯惇兩萬部隊死傷無數，待回到新野后清點余部，不足萬人。
劉封抵達成都當晚便見到了劉巴、孟達、吳蘭、吳懿、龐義等人，“今先主已經病逝，劉禪尚且年幼，不足以主持朝政，我既為先主義子，且隨南征北戰，戰功累累，我才是最合適的繼承人。”劉封侃侃而談，眾人皆紛紛點頭，龐義附和道：“先主入川以來，戰事不斷，勞民傷財，而且對富足仕族征以重稅，雖然是為了振興蜀漢，但方式著實不妥，這讓很多人心理非常不滿啊。”劉巴也說：“確實確實，如今乃是大好時機，我等當抓住機會，推立新主，一改蜀漢面貌啊。”孟達附和：“將軍文武雙全，一表人才，我等皆愿推舉將軍為新主。”“是啊，新主年幼，怎能治理好益州，將軍雖為義子，但將軍能力勝幼主太多，我也支持立將軍為新主！”眾人紛紛表示支持。見劉巴等人如此支持自己，劉封非常喜悅，他帶領眾人連夜分析并制定了詳細的方案。
第二天一清早，按照計劃，劉巴、龐義等人帶著百余名士兵跟隨劉封直接闖入宮中，吳懿吳蘭帶所部五萬精兵迅速在門外把王宮團團圍住。得知劉封等人造反，董允趕忙通知陳到率領白毦兵前來支援，費祎則是差人趕忙去梓潼、江州等地送信請部隊支援，自己則是趕忙進宮保護劉禪。當時成都的部隊都在吳懿吳蘭麾下，只有劉備最信任的白毦兵由陳到統領，白毦兵可以稱得上是蜀漢精銳部隊，但是時至今日部隊人數已然不多，僅僅三百人多人，劉備病逝之前本來想在江州招募一些兵將擴充白毦兵，但因病逝故未能得以實現。
劉封等人硬生生地闖入宮中，只見費祎、簡雍等人帶著幾名侍衛持劍阻攔，“劉封！你要干什么？”費祎大聲呵斥。劉封狡猾地說道：“我只是來進宮拜見我主而已。”費祎問：“那你為何帶著這么多士兵進宮？”簡雍說：“你等這是謀反，先主尸骨未寒，你們這么做合適嗎？”劉封為人剛烈，幾句爭吵之后便沖動地說：“哼！你等庸才，之前把持朝政，誤國殃民，我今天特來為國除害！”隨即親自帶著手下沖了過去，費祎簡雍都是文臣，哪里是劉封的對手，不出兩下便被劉封刺死。劉禪得知劉封前來謀反，嚇得趕忙四處躲藏。
在外面，陳到帶領白毦兵和吳蘭吳懿二將激烈交戰，雖然白毦兵數量有限，但是白毦兵都是劉備的追隨者，是劉備政權的忠實捍衛者，而且白毦兵戰斗力極強，所以吳蘭吳懿二人雖費了九牛二虎之力也沒能抵擋住陳到，陳到帶著人拼死殺出了一個口子便沖了進去，但白毦兵已不足十人。但孟達在宮中早已埋伏數百弓弩手，陳到等人不幸中了埋伏，被亂箭射死。且說，關羽也聽說劉封造反，關羽十分憤怒，提起青龍偃月刀欲砍殺劉封，可他還沒出門，孟達帶領五百兵士已把他團團圍住，縱然孟達人多勢眾，但是人人都十分畏懼關羽，不敢上前。“孟達，你竟然敢串通劉封謀反，好大的膽子！”“哼，我等是為益州百姓著想，你大哥窮兵黷武，荒廢益州！”關羽十分生氣，孤身一身提刀砍向孟達。孟達趕忙招呼兵將抵擋，眼看關羽要殺破重圍，正在這時，吳蘭帶領兵馬趕到，吳蘭拉弓引弦，一箭正中關羽右腿，關羽險些跌落馬下。“關將軍，別來無恙啊。此箭上有劇毒，你若乖乖下馬受降，我就把解藥給你。你若是不投降，那你就等著毒發身亡吧！”吳蘭邪惡地說。關羽寧死不降，依然奮力廝殺，怎奈毒入身體開始發作，他突然跌落馬下，五臟六腑皆受毒藥影響開始潰爛，關羽疼的大叫幾聲，便吐血而亡。另一邊，劉封抓到了劉禪，他見劉禪蜷縮在墻角，他露出了陰險的笑容，二話沒說直接一刀捅死劉禪，并讓手下把包括劉永在內的劉備其他家眷通通殺死了。隨即帶著眾人直接入宮，宣布蜀漢已亡，建立新的國家，稱為——后蜀。劉巴、孟達、吳蘭、吳懿、龐義五人皆被劉封委以高官，此外，在龐義的建議下，譙周、許靖、射援等益州本地士族代表也紛紛被加以重用。
孫乾等人因不愿投降的人連夜跑到了梓潼，投奔了法正黃忠等人，法正在梓潼得知劉封殺害劉禪篡位并建立后蜀，非常氣憤，準備帶領部隊前往成都討伐。董允等人因為不愿投降，在成都城內自刎以示忠心。江州、永安等地皆投降劉封。孟達見法正等人在梓潼欲圖出兵，便建議劉封把關羽、劉禪的人頭獻于曹操，以表忠心，請曹操派人從漢中出兵一并吞掉梓潼。劉封便派人割去關羽、劉禪的頭顱連夜送往許昌。曹操一聽，說是劉封起兵造反斬殺了劉禪和關羽，而且益州大部分已歸降于劉封，甚是驚慌，擔心劉封以后會割據一方。賈詡建言道：“魏王，劉封不足懼。”曹操一聽，一臉詫異，“這是為何？如今他已占據益州，益州土地肥沃，只需幾年時間便可恢復元氣。”賈詡繼續說：“魏王，依我之見，劉封雖然推翻蜀漢，自立后蜀，但他只是益州士族們的工具而已。劉備入川以來，一直沒有重用本土士族，而近年來連年征戰，讓益州已經疲憊不堪，益州本土士族本無匡扶漢室之心，只求安定平穩，故而借用劉封之手推翻了劉備，目前以譙周、許靖為代表的這些本土士族已被委任為朝中重臣，他們只求益州和平穩定，不會尋求擴張。而劉封，縱然他想北上伐我曹魏，但他孤立無援，朝中無人支持他。所以，魏王不必擔心。”曹操聽后，覺得賈詡的分析非常有道理，便放下心來。