翟真此后多次與燕軍交戰，盡管偶爾取勝，但幾乎百戰百敗。各尚在觀望的州縣便紛紛投靠燕國。符丕也因外援不至而苦惱萬分，只得向東晉求援。而姜讓、焦逵、楊膺私下有南奔之意，私下修改書信，表明東晉軍隊一到，符丕立即南下歸順。同時，謝玄也不愿看到燕國崛起，便答應了秦使。

　　公元384年12月，慕容垂再度包圍鄴城。此前，慕容垂因兵糧短缺，不愿空耗于鄴城，同時也為征討翟真，便撤圍而去。如今，慕容垂特意網開一面，希望能夠令符丕主動退讓。可是，符丕卻借此機會令焦逵去見謝玄。在焦逵向謝玄吐露密謀之后，謝玄令劉牢之和滕恬之領軍兩萬，浩浩蕩蕩北上救援鄴城。

　　不久，慕容農、慕容麟合兵，擊破翟真。

　　劉牢之大軍抵達枋頭之時，姜讓和楊膺卻被符丕逮個正著，紛紛歸天。劉牢之聞訊，躊躇不進。

　　慕容垂久攻不下，就令慕容麟、慕容溫二人北至信都和中山。慕容溫在中山力挽狂瀾，以少勝多，大敗翟真，穩定中山一帶的局勢。

　　劉牢之接到命令，北上攻打黎陽。黎陽太守劉撫被困孫就柵，向慕容垂求救。

　　夕陽西下，鄴城外的慕容垂大帳中走出數十位燕國核心將領。慕容垂則坐在大帳之中，面無表情地看著地圖。

　　“梁成，秦國大將也。而劉牢之以少勝多，臨陣斬之。此戰，必孤親至。慕容農精練驍勇，能堪大任，此次孤迎擊劉牢之，軍中大權，皆授予你。”

　　慕容垂抵達黎陽不遠，劉牢之聞訊便排兵列陣，嚴陣以待。慕容垂見之，默然不語，心中暗自嘆道：

　　“若晉人皆如此，偏安一隅，難也。”

　　劉牢之趁慕容垂遠來，迅速發起進攻。慕容垂指揮若定，東晉精銳數次進攻皆以失敗告終。劉牢之急得咬牙切齒，又發動了幾輪進攻，可此時燕軍陣列已成，無懈可擊。進攻的晉軍反而被燕國精騎所襲，傷亡數直線飆升。劉牢之見難以擊破慕容垂，便撤軍而去。慕容垂軍馬疲敝，稍作追擊便罷。

　　又經幾戰過后，劉牢之退還黎陽，慕容垂退回鄴城。

　　四月，劉牢之兵發鄴城，慕容垂聞訊，心生一計。慕容垂將燕國精銳盡數撤出，以輕騎藏于老弱之中，剛一交戰，慕容垂軍節節敗退。劉牢之大喜，也不通知符丕，窮追不舍，想要斬下慕容垂頭顱請功。

　　慕容垂逃至董唐淵，見劉牢之軍接近，令軍隊將糧草輜重全都拋棄在路上。劉牢之大笑，東晉軍隊見錢眼紅，爭搶物資。慕容垂麾兵大進，東晉兵馬一觸即潰。劉牢之手足無措，舞刀砍翻數人，拔馬就跑。

　　劉牢之正逃間，見眼前迎見一支軍隊，心中暗呼：

　　“吾命休矣！”

　　等靠近，劉牢之才發現原來這是秦軍，因而劉牢之逃得生天。

　　鄴城中糧草不濟，符丕帥軍到枋頭取食，而劉牢之在鄴城整頓殘部。不久，劉牢之奉命南歸。

　　至此，來自南方的威脅，被慕容垂所化解。