從崇禎六年李自成勢力開始征討陜甘寧地區(qū)以來，直到崇禎八年夏，明順簽訂乙亥條約止，不僅李自成所在的陜西發(fā)生了翻天覆地的變化，大明境內(nèi)的官軍、起義軍和東北的后金都沒有閑著，端是熱鬧非凡。
先說農(nóng)民軍和大明官軍的戰(zhàn)斗。
自從王自用、張獻(xiàn)忠、高迎祥在山西曲沃稱王之后，晉南四十余縣被三人瓜分，經(jīng)過一番清洗之后，也開始治官安民，同時(shí)還不斷的有各地起義的百姓和流寇投靠到了三人賬下，三人的實(shí)力都在迅速的膨脹，三部聯(lián)軍的兵馬加起來已經(jīng)有三十萬了；
雖然還是以王自用為首，但是三人的的實(shí)力正在一點(diǎn)點(diǎn)的拉平，王自用底盤和兵馬最多，有二十余縣、將近十五萬的兵馬是另外兩個(gè)人之和，但是他直接面對的洪承疇、盧象升和左良玉的大明軍隊(duì)，戰(zhàn)斗時(shí)常發(fā)生，壓力也最大。張獻(xiàn)忠占領(lǐng)著運(yùn)城周邊的十余縣，有七八萬兵馬。而高迎祥則占著晉中、長治一帶十?dāng)?shù)縣，也有七八萬兵馬。
若真的論起戰(zhàn)斗力來還是高迎祥部戰(zhàn)斗力最強(qiáng)，高迎祥本身就是販馬出身，所以對騎兵尤為重視，他麾下七八萬兵馬里至少有兩萬騎兵，再加上和李自成的關(guān)系，所以高迎祥獲得的援助是最多的，王自用和張獻(xiàn)忠購買裝備是低價(jià)，高迎祥購買基本上就是成本價(jià)了半賣半送。
所以這兩年來高迎祥的部隊(duì)裝備速度非常的快，到崇禎七年底，王自用和張獻(xiàn)忠還有相當(dāng)之部分士兵還只有號(hào)衣的時(shí)候，高迎祥每個(gè)士兵至少也是半身的棉甲或者鑲鐵布甲。為了裝備和養(yǎng)活軍隊(duì)三人基本上將晉南地區(qū)的地主老財(cái)，有錢士紳都抄了一個(gè)遍，湊足了大量的金銀寶物，向李自成購買武器和糧食。
這也導(dǎo)致模仿李自成推行土地政策的時(shí)候異常的順利，基本上每個(gè)窮苦農(nóng)民和起義軍士兵家屬都能分上好幾畝土地，這也是在朝廷大兵重壓之下起義軍能夠頂住的原因，三人在晉城的百姓中支持率很高，而且獲得土地的士兵爆發(fā)出來的戰(zhàn)斗力是無法估量的。在霍州、沁縣和官軍大戰(zhàn)了幾場之后雙方互有勝負(fù)，隨著后金入掠大同，山西官兵北調(diào)，明軍才沒有繼續(xù)大規(guī)模的進(jìn)攻，而是暫時(shí)轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略相持。
而四十來縣的糧食顯然是滿足不了三十來萬大軍的征戰(zhàn)需求的，陜西李自成也在征戰(zhàn)，不可能給他們提供太多的糧草援助，終于在崇禎七年秋收之后，王自用三人在臨汾召開會(huì)議，最后確定山西南部作為義軍基地，三王共同組成十五萬聯(lián)軍，由王自用統(tǒng)一指揮，留守山西共同抵御明軍的進(jìn)攻；剩余一路由高迎祥統(tǒng)帶出涉縣入直隸河北，另一路由張獻(xiàn)忠統(tǒng)帥出濟(jì)源入河南，解決義軍糧草問題的同時(shí)可以分散壓力。
現(xiàn)在的義軍已經(jīng)和歷史上的完全不一樣了，雖然還是訓(xùn)練比較缺乏，但是裝備和士氣已經(jīng)天差地別了，高迎祥和張獻(xiàn)忠各自帶著六七萬人馬，一進(jìn)入河北和山西就勢如破竹，接連攻破河南的濟(jì)源、沁陽、焦作、博愛、修武；河北的武安、永年沙河、曲周、雞澤等縣，一時(shí)間直隸和河南地界上風(fēng)聲四起，狼煙滾滾。
各省也急忙組織部隊(duì)對義軍進(jìn)行圍剿，戰(zhàn)斗短短續(xù)續(xù)的一直持續(xù)到崇禎八年，雖然遏制住了義軍的攻勢，但是兩省也丟掉了不少的城池，義軍的地盤擴(kuò)大的將近一倍，極大地程度上緩解了糧食和軍事上的壓力。現(xiàn)在雙方都在繼續(xù)力量準(zhǔn)備更大的戰(zhàn)事。
再說朝廷方面。
陜西、山西地界的丟失，對朝廷來說是壞事也是好事，丟掉的地方朝廷不用在進(jìn)行賑災(zāi)和三邊軍力的糧餉供應(yīng)，使得朝廷的財(cái)政寬松了不少，而且不少朝廷官員的家鄉(xiāng)都在山西和陜西，為了能夠解救自己的家人，這些官員的工作效率無形之中提升了數(shù)倍。使崇禎皇帝一度以為自己的官員們，知恥而后勇，大明中興有望。
盡管如此，大明地界上還是不算太平，山東孔有德的叛亂直到崇禎六年，參將王之富、祖寬等共計(jì)登州水城，奪水城門外護(hù)墻，采用游擊劉良佐之策，以火藥炸城。城崩將士涌入才得以平定。副將王來聘先登，受傷而死。而孔有德與耿仲明逃走。
崇禎六年七月，后金兵取旅順。當(dāng)時(shí)，總兵官黃龍駐守旅順，因鴨綠江有戰(zhàn)事，黃龍派水師往授，投降后金的孔有德等得知旅順空虛，遂帶領(lǐng)后金兵襲其城。黃龍數(shù)戰(zhàn)皆敗，彈藥俱盡，遂自刎。游擊李惟鸞自焚其家屬，力戰(zhàn)而死。
到了崇禎七年，后金軍入宣府，后金汗皇太極為統(tǒng)一漠南蒙古，二次西征察哈爾。七月，后金軍回師，以明邊將擾其境、殺其民、匿逃人為名，入上方堡，進(jìn)圍宣府。宣府守兵發(fā)炮擊，后金軍乃退走應(yīng)州，攻陷得勝堡。一時(shí)間京師震動(dòng)，詔令總兵陳洪范守居庸，巡撫丁魁楚等守紫荊關(guān)和雁門關(guān)。
而后金軍則分四路攻掠宣府、大同地區(qū)。登時(shí)沿邊城堡多處失守，后金軍攻入靈邱。靈邱知縣蔣秉采募兵堅(jiān)守，守備世奇，把總陳彥武、馬如豸，典史張標(biāo)，教諭路登甫，并戰(zhàn)死。城破后，知縣蔣秉采自縊死，其家合門殉之。遠(yuǎn)近震驚。
此番大明被后金劫掠去了數(shù)萬人口，糧食金銀財(cái)貨損失無數(shù)。
遼東后金。
天聰七年（明崇禎六年）六月，皇太極在一次講話中諭令所有清軍將士，對新附之眾“一切勿得侵?jǐn)_”。眾軍皆遵令奉行。
在皇太極影響下，逃走的明將孔有德、耿仲明歸降了后金。皇太極率諸貝勒出迎至渾河，行抱見禮，以示優(yōu)隆。
孔有德、耿仲明逃走的時(shí)候，不僅帶了一萬二千多精壯官兵還帶了不少的紅夷大炮等，在歷次戰(zhàn)爭中后金也充分的直到了紅夷大炮的厲害，隨著這些明將的歸降，后金也開始試制紅夷大炮。這更加加速明朝的遼東海防的瓦解。之后不到四個(gè)月，明鎮(zhèn)守廣鹿島的副將尚可喜就步了孔有德、耿仲明后塵，投降了后金，皇太極稱贊他“識(shí)時(shí)勢之向背”，“殘破海防，實(shí)為我功”。
到天聰七年（明崇禎六年），馬光遠(yuǎn)統(tǒng)領(lǐng)漢兵時(shí)，實(shí)際形成了一個(gè)漢軍旗，滿語叫烏真超哈。孔有德、耿仲明、尚可喜所領(lǐng)兵馬也是漢軍。在此之前，蒙古旗兵也已經(jīng)形成。
天聰八年（明崇禎七年）三月皇太極在沈陽城郊閱兵，參加的有滿洲八旗、蒙古二旗、舊漢兵一旗，共十一旗。，正兵超過二十萬人，而后金、蒙古基本上都是平時(shí)為民戰(zhàn)時(shí)為兵，戰(zhàn)爭的動(dòng)員能力還是相當(dāng)恐怖的。
而到了天聰九年（明崇禎八年），多爾袞等平定察哈爾，獲得所謂“歷代傳國玉璽”這也使得后金的眾臣覺得他們才是天命所歸，紛紛的上述勸皇太極稱帝，皇太極雖然很想，但是也確實(shí)是心里沒譜，這時(shí)傳來的明朝陜西不僅被叛軍占領(lǐng)，還一并占領(lǐng)了甘肅、寧夏等地。
現(xiàn)在終于有了可以團(tuán)結(jié)的對象一起對抗大明了，東西夾擊大明的北方用不了多少年就會(huì)土崩瓦解，于是皇太極立刻明文宣布，后金承認(rèn)大順政權(quán)和李自成合法的順侯地位，同時(shí)派出了自己親信大臣鮑承先率領(lǐng)一個(gè)龐大的使團(tuán)，出使陜西，希望可以達(dá)成全面的戰(zhàn)略合作關(guān)系。